[국내 주식] 바이든의 K-배터리 사랑이 가져온 의외의 수혜주는?
| 염승환 | 염블리 | 삼성 SDI | LG디스플레이 | 금호석유 | LG이노텍 | POSCO
보고서
바이든의 배터리
하나금융, 김현수
글로벌 배터리 공급망의 탈 중국
희토류, 반도체, 바이오, 배터리
중국견제
광물 의존도 지속가능성 대체 가능성 미국의 경쟁력
리튬- 고순도 니켈 코발트…. 코발트-콩고가 많다 but 미국과 안 좋다
리튬= 포스코 소재사업 (원자재)
미국 전기차 침투율 20% 가정하면 필요한 광물자원 양은? 코발트 23% 니켈 25% 리튬 49% 망간 0.002%
미국차가 모두 전기차로 바뀌면 지금 있는 자원으로 대체 불가능
코발트 114% 콩고에 최대생산 미국과 사이가 좋지 않다 함량은 줄이고 있다
니켈 127% 하이니켈(양극제) 미국은 68%를 캐나다 노르웨이 핀란드로부터 수입
리튬 245% 광산 사막등 아르헨티나 칠레에 많다 호주가 최대 생산 89% 중국으로 간다 -시설은 중국에 위치
망간 흑연, 구리
고순도 니켈은 : 우방국에서 많이 못받는다
중국이 인도네시아에서 최대 니켈생산지 (중국과 일본 기업이 투자 중) 미국은 없어서 우려
배터리 재활용 중요 -사업이 커지고 있다 우리나라도 하고있다
소재 언급 : 배터리셀언급
예상 캐파 224GW 2025년 까지
미국시장이 커지니 우려감
미국으로 배터리셀과 팩을 수출하는 주요 국가는 한국, 중국, 일본, 유럽이다
한국이 최대수출국 2020년 이후 현재는 유럽과 중국의 수출이 넘어섰다
(왜냐하면 한국업체들의 유럽생산량이 늘어났기 때문에)
한국은 중국과 유럽에 공장이 많다 (한국 기업이어도 생산을 유럽에서 하면 유럽으로 잡힌다)
한국의 배터리는 FTA규정에 의해 무관세 적용
위험 요인은 중국
미국입장에서는 생산 인프라 인력도 부족하고 자원도 해외 의존하고 중국은 보조금을 주고 있고
품질 리스크: 미국 업체들은 중국 소재 업체들의 전고체가 품질 수준이 낮다 그런 것도 리스크 요인이다
인권 환경문제
결론은 한국 업체들한테 함의
중국에는 원자재 보유가 많다 미국과 함께하는 그림도 괜찮다
미국 한국 손잡고 광물 투자…
미국 전방시장 확대 . 반도체 공급 증가 2차 전지 한국업체들에게 기회
미국 시장에서 중국 업체와의 경쟁제한
세액공제 세금혜택
포스코 포스코케미칼 ……에코프로 양극제 음극제 동박 등 배터리팩(자동차 회사들이 조립) 다쓰고남은 건 재활용
시간은 걸린다
미리공부하고 있어야 한다
가격보다 중요한게 모멘텀이다
해상풍력 건설사
NH투자증권, 이민재 정영승 연구원
해상풍력 설치, 해상 관련 사업
DEME 발전 터빈 하부구조물,해양변전소해저케이블 35000톤급 해상 설치선 2개 등보유
마진율도 좋다
주요플로젝트로는 네덜란드 영국 풍력 터빈 설치 완료
해상풍력시장이 커지고 있다
현대건설
자회사 현대스틸산업 서남해 해상풍력 1단계 실증단지 하부 구조물 20기 제작
해상 변전소 시공 대만에서 수주 한림해상풍력에 지분투자
덴마크의 오스테드 풍력회사 협력관계구축 국내뿐 아니라 동아시아에서 발생할 해상풍력프로젝트에 대비
현대건설은 원전+풍력사업
덕산네오룩스
디스플레이 두 번째 OLED전성기 도래
키움증권 김소원
스마트폰-->> 아이패드+노트북+폴더블 폰--->>TV(삼성의 방향)/ LG디스플레이 (중소형 모두 한다)
애플 아이패드- 화면이 3개가 들어간다(OLED) 스마트폰에 연간 5000만 대
아이폰 1억 5천만대 팔린다
소재업체가 대장 이녹스 첨단소재 덕산 네오룩스 덕산 테코피아 PI첨단소재
장비업체는 후발주자: AP시스템 에스에프에이 힘스 아이씨디 비아트론
애플과 삼성의조화 시장은 커질 수밖에 없다 자동차 등 모든 디스플레이가 OLED로 바뀐다
주식은 미리 기업공부를 한후 조정시 사야 된다
파트론
KB증권 이창민
목표주가 15000유지 PER9.2배 2분기는 기대 이하의 실적 전망
반도체 공급부족 베트남 생산차질 인도 생산차질- 코로나
이미 반영 3분기부터 좋아진다
스마트폰 카메라+전장용카메라매출이 늘어난다
주가 바닥 2분기 불확실성으로
삼성 SDI
키움증권 김지산
확고한 실적 방향성
2분기 실적 예상보다 호조 전망 자동차 전지 흑자 기대
다양한 전지 재료들도 좋다 OLED소재사업 하반기에는 더 좋아진다 배터리 매출 급증
GEN 5 배터리 고사향 배터리 3분기 양산 시작
주행거리 600k 한국기업 최고다
미국은 배터리를 자국내 생산하고 싶어 한국이 파트너가 됐다
이제는 더 이상 나쁠거 없이 올라갈 것이다
LG디스플레이
KB증권 김동원
OLED 흑자 사이클 진입 목표주가 37000원 상향조정
8년 만에 흑자 사이클 OLED 기대
내년 이익 추정치 상향
아이폰 13 패널 공급 증가 전망
2017년 넘는 역대 최대 실적 예상 보유 제안
코오롱인더
신한금융투자 이진명
이유 있는 주가 상승
목표주가 95000원 유지
산업자재 타이어코드 호황
패션 아웃도어 골프 특수섬유.. 아라미드
수소산업 생분해플라스틱 하반기 출시 예정
계속 보유 제안
테크윙
한국투자증권 임예림
목표주가 36000원 상향
검사장비 생산 2분기 실적 예상보다 호조 비메모리, 후공정 투자 주력장비 회복 예상
자회사도 좋다 디스플레이 검사장비 이엔씨테크놀로지)고객사 폴더블 관련 투자 매출 발생 전망)
최근에 마이크론 인텔의 후공정 (말레이시아 락다운) 자동화수요가 늘어난다
반도체는 소부장기업 계속 보유 제안 급락 시 추매 제안
안 좋을 때 사놓고 기다리자
금호석유
현대차증권 강동진
역대급 실적과 너무 앞서간 정점 논란
수익성도 좋고 배당금도 많이 준다고 함 현주가 수준에 5% 배당률
외국계 보고서에서 안 좋게 봄 지금 상황에서는 부정적으로 볼 이유는 없다
악재는 이미 노출 PER 3배이다
내년하고 내후년 실적감소예상- 방향성 그래서 조정
하지만 배당수익률이 5% 하반기 업황이 좋아지면 레벨업도 가능하다
시간은 걸리겠지만 점진적으로 상승여력
저점 가능성 차분히 보유 제안
LG이노텍
현대차증권 박찬호
계속되는 실적 성장
목표주가 26만원
지금은 고점 조심하자
좋게 보는 이유는 카메라 AR (가상현실) 3D 센싱 카메라 - 체험 가능
메타버스 관련주 AR글라스
예) 이케아 매장 가구 우리집에 맞을까? 우리 집에서 가상 설치 가능
상대적으로 삼성전기가 부진하다
뉴스
강방천회장
삼성전자시대가 저문다
자동차 자율주행은 다양한 종류의 소규모 반도체가 들어간다
삼성전자는 종류가 한정 대량생산 소품종 대량생산
염승환 부장의 생각: 삼성전자는 여전히 좋게본다
여전히 메모리.비메모리 같이 사용
예를 들어
자율주행 자동차
인지 판단 제어
카메라 센서 (전방에 사람 있다) - 두뇌(인공지능) 명령 제어(제동장치)
판단하는 반도체 AP(지원하는 메모리가 있어야 한다) 동시에
비메모리 AP가 있어도 메모리 성능이 안 좋으면 느려진다
AP 생각하고 계산 1+1=2
메모리 CPU 기억 1+1=2 계산을 빠르게 해 준다
삼성전자, 마이크론, SK 하이닉스
메모리 반도체 반드시 필요 미세화로 업그레이드 필요
자율주행으로 갈수록 더 중요 해진다 (사람의 생명)
삼성전자의 미래가 굉장히 밝다고 생각한다
삼성전자 메모리/비메모리를 같이한다 전 세계 유일
다만 주가가 횡보
홍남기 경제부총리
10년간 총 100기 초소형 공공 위성 개발
한국항공우주 상승
우주항공산업- 한화 에어로스페이스
한화- 지주사
DDR5 올해 말
반도체 규격
DDR3----DDR4( 현재) DDR5올해 말
전력소비량이 적고 고사향
심텍, 아비코전자
SM 디어유
아이돌이 매일 말 걸어줘요''''4500원 결제하자 벌어진 일
버블 1:다수
JYP엔터
신고가
김정은 미국 비난 없이 대화에 방점
현대엘리베이터 남북경협주로 엮임- 건자재인데 뉴스 모멘텀
장기투자가능 엘리베이터 주택공급 늘어나면 호재
마감시황 20210618
코스피/코스닥 급등 우상향 전고점에서는 ….
주식은 기업 공부를 한 후 확신이 된다면 적당한 저점에 매수 물려야 수익이 난다
급락할 때가 기회 두려워하지 마라
코스피는 상대적 부진 강보합
미국 FOMC 이후 시장에서 잘 버티고 있다
월봉 사상 최고치
담주 분위기상으로 우상향
증시가 폭등할 때는 조심하자
삼성전자가 움직이면 폭등 가능성
개인 매수 코스닥은 외국인 기관만매수
삼성전기 전자 화학 매도-기관
업종
네이버 카카오 폭등
기계업종 상승: 한국항공우주 관련주 인공위성 관련 상승
우주항공 관련주도 보유해라
확신이 없다면 매도
우주산업 공부를 하자
의류주 GOOD
시멘트 운수장비 자동차도 전반적으로 좋았다
의약품 제약주 오늘은 잘 버팀
금리가 꺾이면서 급락 (은행주) 보험주는 조정 시 매수 제안
현대해상도 조정중 화학주 조정
철강주도 조정 포스코도 조정 하반기 저가매수 제안
건설주 조정중 상반기 급등 조정 시 매수 기회
음식료 철강 건설 조정중---- 반대로 매수기회 제안
스펙주/인터넷주 네이버 카카오 급등
큰 흐름상으로는 네이버가 매력적이다-염블리생각
5G 좋았고 힘들었는데 상승 주도주 가아 니니 상승 시 매도 고민
남북경협주도 좋았고 광고주도 2.3% 반등
오리콤 나스미디어 신고가 기대 장기투자의 힘이다
공부되어있고 싼 위치에서 사놓으면 주식은 쉽다
우주항공 골프 폐기물 처리 좋았다
KG ETS 인선이엔티 바닥 찍고 상승 티와이 홀딩스가 대장주
웹툰 밥솥 PCB 코리아서키트 상승
보톡스 공기청정기 MLCC 철도 음원 음반 JYP 하이브 전기차는 모두 좋았다
경기민감주는 조정중(정유 면세점 여행) 5월 4월 주도주
좋을 때 줄이고 안 좋은 때는 매수
구조적 성장주는 보유(반도체 인터넷)장기투자
코로나19 피해주 경기민감주는 안 좋았다 반도체도 조정
현대차
리더스 인덱스 박주근 대표 / M트렌드 방송 요약
현대모비스가 핵심 (대주주 입장) 정의선 회장
현대모비스 주가가 오르면 안 되니 주가가 조정중 플랫폼 핵심
지분이 많다 : 현대글로비스 단기 상승 매각 후 모비스 지분 확보 / 현대엔지니어링 상장 예상
현대 모비스 지분이 정의선 회장에 확보되면 현대모비스는 상승 예상 -->> 모비스는 모아가자
중장기 흐름으로 현대모비스
4가지 방법
1. 현대모비스 인적분할 (합리적)
2. 현대글로비스를 지주회사로 전환 돈이 많이 들어간다
3. 일감 몰아주기 - 현대글로비스가 대상 수혜(자회사)
현재 29% 보유 중 나중에는 9% 매도해야 한다
4. 현대차 기아 현대모비스 분할 (지주/사업회사) 지주회사 통합- 쉽지 않다고 한다
현대차 긍정적으로 본다
정의선 회장은 모빌리티에 집중하는 기업
TIER 1 완성차 완성차는 TIER2 하고만 거래
TIER2 현대모비스, 덴소, 마그나, 한온 시스템 (완성차에 납품하는 회사)
TIER 3 화신 성우하이텍 (모비스에 납품) 중소형 회사
좋은 방송 감사합니다
