[머니 올라 253화/염블리의 비밀노트]
"성장주 시대 다시 온다".. .반도체ㆍ전기차ㆍ배터리 대형주는 언제 오를까?(염승환 부장)
염블리 금요일~월요일까지 휴일입니다- 공지
Q1. 이번 주 시장 평가하면 FOMC 전⋅후로 나뉘지 않을까?
시장우려 현실화됐지만 증시 반응은 예상과 달라졌다
물가지수 급등 금리 하락 나스닥 반등 우리나라도 반등
시장에서는 긴축걱정 --->>연준 의장의 발언
연준 점도표 dot plot - FOMC위원 17명의 향우 기준 금리 전망치 2022년
FOMC 매파적 (긴축적) 움직임에 증시 출렁 하루 뒤 성장주 반등 다우지수는 급락
연준 테이퍼링 시사-- 미 달러 가치 상승--- 원자재 가격 폭락
대두 가격 폭락 금값 폭락
성장주가 못 간 이유:
원자재값 상승->>인플레-->>금리인상 시나리오 성장주에 부담
달러 인상-->> 원자재 가격 하락--->>물가 하락-->>금리 하락 단기
FOMC 이후 미 단기금리 - 2년물상승 장기금리 30년 물 폭락
경기 모멘텀이 꺾이는 거 아닌가?
테이퍼링 시사에 장기 금리 하락 --- 경기민감주에 부담 성장주에 호재
나스닥 성장주 상승--- 국내 대형 성장주 상승 흐름 한국 시총 1~10등이 대부분 성장주이다
카카오 네이버 삼성SDI -2차 전지 시장을 해석할 때 경로를 예상하지만
실제로는 시장 반응이 역으로 나오는 경우가 많다
미국의 정책 지표발표에 신경을 써야 되는 흐름이 나왔다
Q2. 금리 인상은 성장주에 부담... 현재 흐름은 성장주에 나쁘지 않다는 뜻?
파월 연준의장 점도표 너무 믿지 말라… 시장과 소통할 것
미 고용회복속도지체. 금리인상에 시간 걸릴 듯
연준 2013년 5월 테이퍼링 발표->13년 12월 ~14년 10월 테이퍼링->2015년 12월 금리인상
Q3. 금리 인상 빠르지 않을 전망인데도 대형 성장주 부진한 이유는?
현재는 카카오 네이버등 무형자산 많은 성장주가 인기
구글 등 SW회사 주가 상승세…. 테슬 라 등 제조업 기반 회사 주가 부진
반도체 등 유형자산 성장주, 3분기 실적 논란으로 주가 부진
반도체 자동차 의구심 여전.. 불확실성 해소에 시간 더 필요
Q4. 반도체⋅배터리 중소형주 오르고 코스닥 지수도 좋은 이유는?
삼성전자 현대차 삼성SDI 대형사 투자 확대에 따른 낙수효과에 주가 상승
현대차가 투자하면 부품사가 좋다
삼성 SDI가 투자하면 소재 장비회사가 수혜
FOMC 이후 나스닥 상승 코스닥도 상승
5G 통신장비 배터리 소 부장 반도체 소 부장 미국 투자 확대 기대감에 강세
투자에 대한 수혜는 코스닥 중소형주
Q5. 중소형 성장주 먼저 달린 후에 대형주들도 오를 것이란 뜻인가?
올해장이 특이한거는
1월 성장주 , 자동차 반도체 , 2~4월 경기주 5월 소비재 최근 BBIG
작년증시 - 주도주 BBIG중심 고른 상승장
삼성전자 등 대형주 , 조만간 순환상승 흐름 기대
Q6. 원⋅달러 환율 1130원 안팎... 외국인 매수세 회복의 조건은?
외국인 국재증시 매수조건
1. 환율 , 원화 강세 달러 약세 2. 국내 기업 수출실적 호조 3. 미국보다 신흥국 경기 호조
4. 삼성전자 기대감 호전
외국인 하반기중 국내 증시 대량 매수세 회복 가능성
Q7. 이번 주 외국인들이 많이 매수한 종목은?
1. LG생활건강 1765억 6. 삼성 SDI 418억
2. LG화학 1088억 7. LG전자 373억
3. 효성티앤씨 786억 8. 롯데케미컬 342억
4. 네이버 629억 9. SK하이닉스 341억
5. 에코프로비엠 474억 10. 하이브 338억
Q8. 이번 주 기관들이 많이 산 종목은? 분산
1. 현대글로비스 670억 6. LG이노텍 436억
2. 네이버 599억 7. 한국전력 380억
3. 이마트 451억 8. SK바이오팜 357억
4. SK이노베이션 450억 9. 에코프로 비엠 308억
5. SKIET 436억 10. CJ E&M 285억
SK바이오팜 뇌전증 치료제 한국기업중에서 자체 개발 미국 FDA 승인 / 유럽도 승인 (역사적인 것)
Q9. 최근 시장 개인이 주도... 고객예탁금 등 개인들 자금 여력 어떤가?
고객예탁금 1월68조 최근 67조로 횡보
개인 올해 들어 주식 50조 원 순매수
개인 작년 ~ 현재 6개월 동안 주식 108조 매수
올해 100조 예상
올해 50조 순매수 불구 고객예탁금 유지 … 개인자금 지속적 유입
지금 증시를 이끄는 주체는 개인이다 기관 외국인 매도 물량 개인들이 받아 지수 유지
Q10. 이번 주 개인들이 많이 산 종목들은?
1. 삼성전자 4146억 6. 신세계 910억
2. 카카오 2554억 7. NC소프트 726억
3. 포스코 1239억 8. OCI 633억
4. 현대차 1012억 9. 넷마블 605억
5. 기아차 955억 10. LG디스플레이 505억
Q11. 이번 주에 많이 오른 업종은?
1. SI 시스템통합 6.6% 삼성 SDS, 롯데정보통신, 신세계 INC 공장지을 때 소프트웨어를 설치해준다
2. 타이어 4.2% 금호타이어 반등 실적기대
3. 크래프톤 공모 관련주 4.2% 이번주 신청 (중복청약 가능)
4. 엔터주 3.8% 5. 화학섬유3.2% 6. 해운주 2.9%
7. 광고 2.7% 유튜브채널 6월 1일부터 소규모 채널도 광고 (온라인 동영상 광고업체) 수혜
8. 반도체 재료부품2.6% 9. 시멘트(2.5%) 10. 임플란트 2.5%
Q12. 염승환 부장이 엄선한 ‘이번 주의 보고서’는?
손해보험
박혜진 연구원(대신증권) 손해보험업 코로나 이후 회복하지 못한 유일한 섹터
손해보험주 호재
1. 가격매력 2. 배당 매력 3. 모멘텀- 2년 새 자동차 보험료 4차례 인상… 실적 호전
4. 5030 감속정책으로 손해율 감소
5. 실손보험청구 간소화 추진 손보사 비용절감
6. 경상환자(가벼운)찰과상등 2주 입원 ★ 3주 이상 입원 시 진단서 필수
좋은 강의 감사합니다
투자에 참고하겠습니다
