하반기 발상의 전환이 돈이다?
머니 클래스 21 지속가능연구소 소장 한상완/왓 머니 CSO 조병학 대표
현재 ARK ETF 조정을 많이 받았다
QQQ ETF?
S&P500을 기초로 움직이는 SPY
SPY 2020년말 &372---->>2021년 6월 첫 주 &422 (13% 상승) 좋은 성적
QQQ ETF 2020년말 &313---->2021년 6월 첫 주 &335(7% 상승)
QQQ와 SPY는 안정적인 수익률을 위한 etf
조병학대표
작년 말부터 기존 주식을 매도 후 경기민감주로 매수 제안
장기 투자하실 분들은 보유하시고
좀 더 높은 수익률을 원하는 투자자는 갈아타라고 제안
금융주 XLF S&P500에 들어가는 금융주 $29--->$38 31% 상승
산업재 XLI S&P500에 들어가는 산업재 $88->>$105 19% 상승
2020년 말 기준 주가 상승률 비교
QQQ 7%-> SPY 13%--> XLI 19-%-> XLF 31%
금융주 상승주 (금리인상)-- 안정적인 성장 예상
Q. 산업재는 피크가 지난게 아닐까?
미국은 다르다 ( 투자유치등으로 공장 짓는 것 ….) 바이든 전략 등
미 산업재 수요, 좀 더 이어질 가능성있다
하반기에도 비슷한 수익률은 상반기와 유사
QQQ -> SPY --> XLI --> XLF
경기회복의 모멘텀을 받고 금리인상의 모멘텀을 받는 쪽이 아직은 더 갈 것이다
돈나무 ARK ETF 얼마나 망가졌나?
Q. 2020년 가장 핫했던 아크의 주요 ETF소개?
2020년 내내 상승 ~2021년 2월가지 상승
지금은 조정 급락
이노베이션 ETF , ARKK
2020년 미국 ETF 수익률 6위
ARKK에 속해있는 주요기업: (원격과 관련 혁신기업, 전기차)
테슬라 , 텔라독, 스퀘어, 크리스퍼 테라퓨틱스, 스포티파이등..
전기차, 원격의료 결제대행/소액결제 유전자가위(미국생명공학회사) 음원 서비스
웹서비스 ETF, ARKW
2020년 미국 ETF 수익률 4위
ARKW에 속해있는 주요기업
테슬라 텐센트 스퀘어 스포티파이 쇼피파이 넷플릭스 등...
전기차 게임 온라인광고 결제대행 음원 서비스 캐나다 온라인 쇼핑 영화)
ARKG 게놈 혁신 ETF
2020년 미국 ETF 수익률 1위 코로나
ARKG에 속해있는 주요 기업:
텔라독 퍼시픽 바이오사이언스 등....
대부분 중소형주
ARKF 핀테크 ETF
2020년 미국 ETF 미국 수익률 18위
온라인과 관련기업
스퀘어 페이팔 텐센트 핀터레스트 스포티파이등....
페이팔: 일론머스크가 창업자 - 현재는 간편 결제 서비스 등
핀터레스트 : 소셜네트워크 서비스
ARKQ 자동화기술 관련 ETF
스마트 팩토리 / 로봇
테슬라 바이두 트림블 디어 알파벳 등...
바이두: 로봇택시 / 트림블: 건축 관련 자동화 측정 설계 / 디어: 농기계 만들고 건설용 중장비 콤바인 장비 자동화 투자
ARKX 우주개발 관련 ETF
트림블 록히드마틴 탈레스 엔비디아 보잉등
록히드마틴: F35생산 우주발사체 헬파이어 미사일 코브라 아파치 사드 방산기업 / 탈레스: 프랑스 최대 방산
엔비디아: 비행기 GPU 버진캘러틱은 : 우주개발회사 (모두 팔았다)
Q. 인플레이션 우려속 캐시우드은 디플레이션 투자하는 이유는?
당장은 아니고 장기적 관점
예를들어 자동화 ( 인공지능 센서 로봇 등--- 구동 에너지 지금은 가격 다운중
우리는 비싸지만
태양광. 수력 .풍력 등 석탄외 천연가스에 비해 더 저렴하게 생산할 수 있다는 게 에너지 전환하는 차원이다
태양광 수력 풍력발전의 이유은 (지구를 살리기 위함- 나의생각)
저렴한 에너지는 공장에서 생산하는 단가를 낮추는 결과 --->>
물건값이 싸지니- 수익이 적어지면 일자리가 없어진다-->>
해고되면 돈이 없어 물건을 사지 못하는 순환-->>
결과적으로 디플레이션 사회로 가게 된다-캐시우드의 생각 (미래학자들의 얘기)
디플레이션 사회로 가면 캐시우드는 혁신 기업에 투자해야 한다
결과는 맞지만 분석은 틀리다
지금은 대부분이 아니다- 조병학생각
경제학적인 생각;
1700년 초반 산업혁명- 유럽-->>
미국 1855년대 남북전쟁 이후 산업혁명~100년 정도 1950년까지
산업혁명 당시에는 기존 일자리가 없어진다--->>
이후 새로운 사업자들이 (밀가루 제분소---자동화) 새로운 일자리가 생긴다
이수만회장 언급
예를 들어
SM 주가 핫하다 (놀면서(시간이 많아지니 엔터 공연 보러 가자)---산업의 변화
다른 ETF?
비슷한 종목? 테슬라사랑 , 리스크가 크다
2016년부터 테슬라 혁신기업이다 생각했지만 2020년 주가를 보면 평가치를 너무 넘겼다
캐시 우드에게 편중된 투자 성향
아크 인베스트 주요 ETF 2020년 수익률
ARKG 185% ARKW 150% ARKK 148% ARKF 101%
추천은 하지않았다
각 ETF별 고점 대비 최근 수익률 2021년 6월 초 기준
ARKK $159.7->>$109.5 (-31.4%)
ARKW $191.1->>$135.7 (-29%)
ARKG $115.1->>$ 89.3 (-22.4%)
ARKF $ 64.5->>$ 49.5 (-23.3%)
ARKQ $101.1->>$81.8 (-19.1%)
ARKX 우주항공 ETF
이제 시작 단계인 우주 항공 개발: 초기단계라 장기적으로 고려해야한다
버진 갤럭틱을 보유하다 중간매도 676,000주
상장 전 개인하고 헤지펀드들이 대량 매수
$17--->>$36.80(20210620)
버진 갤러틱을 고점에 잡은 ARK
악재 1. 상업비행 올해말 또는 내년 예상 --->>내년 확정
악재2. 블루 오리진(아마존 제프 베이조스) 2021년 하반기 상업 비행 예정 소식 발표
악재3.
리처드 브랜슨 (버진갤럭틱회장) 주식 대량 매도 --->>주주들이 놀래서 매도 (캐시 우드 전량 매도)
5월 22일쯤 사업 비행 마지막 비행 - 성공 (캐시 우드는 회장이 매도) 후 모두 매도
이후 상승
버진 갤럭틱 주가는 조금은 상승여력: 고점일 수도 있으니 매수 금지
비행방식?
버진 갤러틱:
지상 85K-90K 15K 모선 로켓 싣고 가다 분리 후 점화해서 올라간다(연료 소량)
재활용 가능 사업성 유리 연료절감 (배행 LA-인천공항) 2시간
블루 오리진:
비상장 지상 85K-90K 지상에서 올라가다 캡슐을 분리해서 자유낙하
스페이스 X:
비상장 지상 85K-90K 지상에서 올라가다 캡슐을 분리해서 자유낙하
Q. ARK ETF지금 사도되나요?
2부에서 만나요 ^^
