[머니 올라 246화/염블리의 비밀노트] 6월 수출도 급증... 하반기 증시 뭘 담을까?(염승환 부장)
염승환부장님은
늘 웃는얼굴 건강 걱정? 활력이 넘친다
스트레스를 잠으로 푼다
방송하는 게 재미있고 정보를 전달해 주는데 보람이 된다
자기 일을 즐기는 게 건강의 비결로 보인다
Q1. 이번 주 증시, 어려운 상황에서 선방한 셈인가?
주초반 D램 가격논란에 미국의 마이크론 주가 급락…. 국내 반도체주 동반 하락
SK하이닉스 하락/ 삼성전자는 밀리지는 않았지만 좋지도 않았다
백신 접종 가속화 기업의 이익 추정치 상향 네이버 카카오의 성장주 반등세 바이오 급등//
주 후반 반등 FOMC 부담감
2가지 부담요인 미국 물가 선물옵션 동시만기일 순조롭게 극복 반등 성공
외국인의 강한 매수 금요일까지 상승
Q2. 미국 5월 물가 ‘5% 상승’에도 시장 반응 나쁘지 않은 이유는?
예상4.7% --- 물가 5% 상승 미국 나스닥 1% 급등
미국 물가 5% 상승에도 장기금리 1.4% 대 안정세 달러 약세
금리 하락 달러 약세 시장 연준의 일시적 인플레 신뢰 의미
이제는 믿는다
근거: 시장 물가에 안도 배경: 1. 전월대비 상승폭 4월 0.8%--5월 0.6%
2. 세부항목: 물가영향1위 중고차 값 상승
---> 금리와 무관 (반도체 공급 늘리면) 해결
3. 기저효과 감소 -- 하반기 안정세 기대
우리나 증시에 우호적이다
Q3. 6월 초순 10일간 수출실적 어땠나?
6월1일~10일 수출 173억 달러... 전년 동기 대비 40.9% 증가
기저효과 감소 불구 6월 수출 호조 시장 고무적 평가
Q4. 배터리⋅자동차⋅반도체 ‘수출실적 – 주가’ 편차 원인은?
대표주 수출 주가 편차 원인
1. 수출 호조 기대감 1월 주가에 선반영 (성장주)
2. 하반기 수출 실적 하락 우려감
3. 석유화학 정유 조선 건설 철강주 수출실적 주가 동반 상승
삼성전자 현대차 배터리 주 하반기 기대 하락 작은 호재에 급등 가능성
수출주 기대감 하락, 하반기 주가에 긍정적
Q5. ‘미국 반도체⋅배터리 강화 정책’ 국내 업계에 어떤 영향 미칠까?
미 4대 전략품목 강화 배경
1. 중국 견제 바이든의 동맹강화및 함께 규제 한국 대만 일본과 손잡고 중국 규제
2. 물가 안정 반도체, 배터리, 의약품, 희토류(중국강자)가 부족--->> 물가상승 예상 …..
친환경 인프라 고용등 물가인상이 되면 연준 금리 이자부담이 기하급수적으로 올라간다
한국에는 수혜 미 4대 전략품목중 희토류 외 3종 한국기업 경쟁력 확보 원료의약품 CMO
미 4대 전략 품목 강화 위해 한국과 제휴… 국내 관련업계 호재
Q6. 배터리 3사 중에서 삼성SDI도 미국 투자 시사... 시장 반응은?
배터리 섹터 4개월간 약세 ''' 금요일 급등세
전영현 삼성SDI대표 미국 시장 진출 검토 중 주가에 긍정적
삼성 SDI 미국 미시간주 배터리 조립공장 운영 중
배터리 생산을 요청(미국) 보조금지원
Q7. 외국인, 삼성전자 ‘대량 매도에서 소폭 매수세’ 전환... 이유는?
외국인은 비워져 있었다
지난 1년간 개인이 삼성전자+우선주 32조 매수 외국인 기관 32조 매도
외국인 삼성전자 보유량 감소 … 이번 주 소폭 매수세 전환
삼성전자 하반기 전망 정반대 보고서 잇따라 … 주가 횡보
주가는 격정의 벽을 따고 올라간다(강세 VS약세) 첨예한 대립
하반기에 데이터가 나오면 승자가 나올 것이다
반도체 미래 밝아… 삼성전자 주가 크게 보면 좋아질 것이다
자율주행/반도체 많이 쓰임 삼성전자 비메모리 기술력 TSMC에 밀려… 경험 쌓이면 수율 재고 필연
Q8. 이번 주 외국인 매수 종목은 주로 성장주인가?
성장주
1. 카카오 1790억 2. 네이버 1670억 3. 기아 1180억
4. LG화학 941억 5. 삼바 385억 6. 삼성전자 368억 7. 셀트리온 333억
8. SK이노베이션 311억 원 9. 하이브 259억 10. 휴젤 212억
이번 주 외국인 경기민감주 팔고 성장주 담았다
Q9. 연기금 등 기관들이 많이 매수한 종목은?
1. SK바이오팜 614억 2. 효성 티앤씨 510억 3. 네이버 477억 4. SK지주 477억
5. 삼바 476억 6. SM 470억 7. 두산 퓨얼셀 433억 8. 현대위아 384억
9. 한진칼 383억 10. 한국전력 378억
Q10. 이번 주에 많이 오른 업종은?
1. 항공 6.9% 2. 스포츠 행사 관련 5.1% 기획사 광고 이벤트
3. 인터넷 네이버 카카오 4.4% 4. 육계주 4.1% (닭/계란)
5. 일본 제품 불매 수혜주 4% 6. 임플란트 3.5% 7. 면역항암제 3%
8. AR(증강현실) 2.7% 9. 해운 2.4% 10. 시멘트 2%-가격 인상 기대감
Q11. 염승환 부장이 엄선한 ‘이번 주의 보고서’는?
지인애 연구원(한화투자증권)
엔터테인먼트: 콘텐츠 업종 분석--- 넥스트 레벨(NEXT LEVEL)
엔터테인컨트 앨범. 굿즈 (goods 아이돌 관련 상품) 판매 급증 …1분기 깜짝 실적
콘서트 갈돈으로 (해외여행 갈돈) 앨범을 구매
지인애 연구원 보고서: 엔터테인먼트 업체 플랫폼 주목해야 한다
하이브- 위버스 플랫폼화로 수익 창출--- 네이버 지분 투자
하이브 가치 상승
sm엔터테인먼트: 유료 플랫폼 버블 운영 jyp엔터 동참
월 구독료: 4,500원 혜택: 아티스트와 프라이빗 메시지 주고받을 수 있다
엔씨소프트와 CJ E&M 유료 플랫폼 유니버스 운영
강다니엘 브레이브걸스 - 유료 3,500원 월정액: +4,400 프라이빗 메시지 채팅
엔터테인먼트 플랫폼. 연예인과 소통으로 락인(LOCK-IN 반복 구매) 효과 제고
중요한 이유: 위버스 버블 유니버스를 만드는 순간 플랫폼화
플랫폼 수익 급증 ----PER 높아진다
안정적 수익
좋은 정보 감사합니다
