[머니 올라 310화/염블리의 비밀노트]
대규모 투자·M&A 방침에도 삼성전자 주가 내린 이유는?(염승환 이사)
Q1. 8월 증시 좋지 못했는데 총평을 한다면?
8월초 외국인 귀환 상승 출발…. 나흘째 부담 하락
8월 증시 악재
1. 반도체 전망 악화... 메모리 겨울 온다 보고서 이후 폭락
2. FOMC 의사록 공개 조기테이퍼링 우려에 급락
3. 미.중 경제 지표 악화
4. 잇단 대형 IPO…. 공모주로 수급 쏠림 카카오 뱅크, 크래프톤 수급 이슈
8월 20일 MSCI 편입완료 이후 수급 쏠림 완화… 증시 반등
Q2. 금리 인상 예상됐는데도 목요일 증시 하락한 이유는?
목요일 하락 금리 인상보다 3일 상승 부담감 중국발 악재 겹친 탓
금리인상 주가하락 요인 아니지만 매수 위축 효과
금리인상 불구 한미 금리 차 작은 편 … 외국인에 호재 못돼
한은 올해 금리 2번 올린 뒤 당분가 동결할 듯
Q3. ‘빚투’ 많은데 대출 규제·금리 인상... 개인들 자금여력 약화되나?
최근 고객예탁금 5조 빠져 63조원 … 고점 비해 8 조하 락
대출규제에 신용융자 받은 투자자들 현금화 나선 듯
작년 이후 개인이 시장 주도 … 고객예탁금 감소 , 증시에 부담
Q4. 코스피 거래량 9주 연속 하락... 어떻게 해석되나?
거래량 거래대금 감소 개인 투자자 관망세 증가 의미
조정장에 거래대금 감소는 정상적 현상
지난주에 급락할 때는 거래대금 소폭 증가
시장의 주도주가 나와서 지수 3300이 넘으면 거래대금은 자연스럽게 증가
Q5. 금리 인상했는데도 환율 오르고 외국인 매수세 약한 이유는?
금리 2차례 올려도 1% 외국인 입장 매수 메리트 높지 않다
금리 인상 시기 실적 없는 고평가 기업 주가 급락
종목 선정 시 금리 오를수록 실적, 스토리 결합 종목 투자가 유리
Q6. 이번 주 외국인들 많이 매수한 종목은?
이번 주 외국인 매수
1 카카오 1912억 6 SK바이오사이언스 624억
2 삼성SDI 1296억 7 SK아이이테크놀로지 605억
3 셀트리온 955억 8 KB금융 589억
4 HMM 805억 9 에코프로비엠 465억
5 SK하이닉스 753억 10 대한항공 438억
Q7. 이번 주 기관들이 많이 담은 종목은?
1 삼성전자 1287억 6 카카오뱅크 578억
2 크래프톤 997억 7 OCI 553억
3 셀트리온 864억 8 한화 413억
4 삼성전기 774억 9 카카오뱅크 405억
5 SK이노베이션 696억 10 대한항공 339억
Q8. 이번 주 개인들이 많이 매수한 종목은?
1 LG화학 4649억 6 바이젠셀 847억
2 엔씨소프트 3613억 7 삼성바이오로직스 724억
3 삼성전자 2423억 8 카카오뱅크 709억
4 LG전자 1015억 9 SK 705억
5 SKC 916억 10 삼성전자우 584억
Q9. 이번 주 많이 오른 업종은?
1 미디어 13.90% 6 비철금속 9.90%
2 여행 12.20% 7 수소차 8.90%
3 항공 12% 8 창투사 8.90%
4 일자리 10% 9 영상콘텐츠 8.70%
5 조선주 10% 10 탄소배출권 8.60%
일자리 관련 이슈: 삼성전자 4만명 공채 발표
빠진 업종: 1.2차 전지 생사 업종-3.6% 2. 카뱅 등 신규상장 -0.37%
Q10. 삼성그룹 “3년간 240조 투자”... 시장 기대치와 비교하면?
삼성 지난 3년동안 총투자 180조->>240조 국내 투자 130조--->180조
삼성 240조 가운데 200조 반도체에 투자 … ,M&A자금 50조
이재용 부회장 바이오 육성에 관심… 근로벌 1위 CMO 노린다
Q11. 대규모 투자·M&A 밝혔는데도 삼성전자 주가 약세인 이유는?
약세 배경 1. 호재 이미 반영
2. 실적 하락 부담
3. 파운드리 투자 미발표
Q12. 구체적 투자계획·M&A 발표되면 삼성전자 주가 상승할까?
상승 조건 1. 투자 M&A 구체 계획 발표
2. 자사주 매입
이재용 부회장 주도 M&A 자사주 매입 등 호재 기대감
Q13. 염승환 이사가 선정한 ‘이번 주의 보고서’는?
NH 투자증권 황병진 조미진 애널리스트
농산물 피크아웃 Peak out , 음식료 바텀 아웃 bottom out
2020년 하반기 라니냐 달러 약세로 농산물 가격 급등 애그플레이션 야기
농산물은 수요보다는 공급이 중요하다 작황이 안좋으면 가격이 튄다
애그플레이션 우려 올해는 진정세
기상이변은 올해 5월부터 중립구간 -- 곡물가 하반기 안정화
달러 강세로 농산물 가격 안정 요인
올해 상반기 음식료 업체, 농산물 가격 높아 고전
음식료업체 제품 가격 인상 … 3분기 이후 수익성 개선
제품 가격 인상후 농산물값 하락..음식료 업체 수익성 제고
작년 3분기 음식료회사들이 실적이 좋았다
음식료 3분기 역 기저 종료 … 4분기 실적 주가 상승 예고
감사합니다
