13년만에 최대 호황을 맞은 조선업! 앞으로의 대응은?| 염블리 | 염승환 부장 | 조선업 | HMM | 한국조선해양 | 삼성중공업 |

13년 만에 최대 호황을 맞은 조선업! 앞으로의 대응은?

| 염블리 | 염승환 부장 | 조선업 | HMM | 한국조선해양 | 삼성중공업 |

코스피지수 3220.70--->>3171.66(-49.04)

오늘은 조정장
외국인들의 매물 압박 속에 조정
단기적으로 쉬어가는 타임/ 조정
미국 나스닥도 2일간 조정중
일본증시도 안 좋음
일본의 7월 올림픽 취소설
불확실성 요인
1조 4천억 매도- 외국인 기관 1조 2천억 매도 등
3조 개인매수

종이 목재  
한솔제지 추격매수 금지
펄프 업황이 좋다
무림 P&P
제약주 견조
셀트리온 목표주가를 낮춤 렉키로나 한국 처방이 저조
삼성 바이오로직스 백신 기대
한독 회복
음식료 견조
유통주 조정
전기전자 조정
하이닉스 급락
삼성전기 , 삼성 SDI 조정
보톡스 휴온스 (러시아 백신 공급계약) 상승
제지업체 상승
코로나 19 치료제
드나무 리모델링 관련 상승
진단키트- 정부에서 가정용 진단키트  관련 기업 
웹툰 페인트 (이상 급등)- 노루페인트  추격매수 금지
건강기능식품 노바렉스 상승
한온 시스템 조정  

SK바이오팜
SK바이오사이언스
SK는 상승

SK하이닉스는 최대 급락

조정이 기회다 (좋은 기업)
증시는 우상향  유동성 고객예탁금 역대 최대  PER 저평가

아이패드

괴물 칩
미니 LED 탑재  서울반도체 좋은 뉴스
CPU칩을 아이패드에 삽입  성능이 좋아졌다 고사향

조선 해양
13년 만에 최대 수주
32% 해상운수기업  업황이 좋다
조정 과정에서 매수 제안
HMM  국내 최대 해운사도 10년간 불황을 딛고 화려한 재기 성공
컨테이너선 12척 투입  세계 3대 해운동맹에 가입 호실적

조선은 수주로 따진다
삼성중공업   재무구조만 개선되면 좋아진다 수주를 잘하고 연간 목표 65%  달성

한국조선해양  목표치 37% 달성
선박의 탄소배출을 줄이는 방법( 수소. LNG)
한국이 가장 잘 만든다

조선업도 좋고 자동차 건설업 등이 회복세를 보이자 철강사도 숨통이 트임
중국의 감산  인프라 투자  수요 증가 공급 강소  
포스코 랠리의 이유다

미국은 설비투자가  수요 예상
건설기계 조선 반도체도 인프라 (국가 안보 인프라) 반도체 장비 소재가 수혜

바이든 대통령 전기차 제조 중에 뒤떨어져있다  따라잡아야 한다
전기차 
시진핑 주석도 참석 기후 정상회의 (4/22)

서울반도체 삼성전자의 미니 LED 공급망에 진입

4월 1-20 수출액: 45.4% 증가   (코로나 19 이전보다 ) 더 좋아졌다  2019년 대비
수출액 개선  (석유 자동차 부품 등)

미국 상무장관 공급망 위기 과장 아냐… 반도체 안보 강조

LG디스플레이, 중 광저우 OLED 증설 본격화 
이녹스 첨단소재가 수혜기업이다 (납품업체)

투자자예탁금: 75조  
SKIET 기업공개 예상    (SK 아이 이테크 놀로지) IPO 4/28일
유동성의 풍부

SK하이닉스  
박정호 부회장  파운드리 투자 
파운드리는 후공정을 외주를 준다 (네패스 한미반도체  테스나 이오테크닉스 테크인등)
장비주 엘비세미콘  

SK 급등  CMO조기진입  인수합병 SK팜 테코 중심  
SK팜테코 상장 예상  

방탄소년단 내년 동반입대 2022년
주가는 어떤 영향?
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보고서
재개발 재건축 대안으로 리모델링
주택 노후화 30년 이상 아파트---- 유지보수(리모델링)  
재건축 재개발은 복잡하지만 리모델링은 필요 없다
분양세대수가 적어 사업성은 떨어진다
수직증축과 내력벽 철거가 부족한 사업성을 보완
건설사들한테는 호재다

삼양이노켐 

숨겨진 보석 추격매수 금지
삼양 이노 캠 BPA 생산 (에폭시 원재료) /동일업종: LG화학 금호피앤비 화학 

한샘 주가 조정
실적 예상치를 6//5 상회
리하우스 (리모델링) 매출 상승 목표주가 160,000원 상향
삼성전자와 협업(가전+가구)

더블유 게임즈
DDI미국 나스닥 상장 추진

 목표주가 상향: 90,000원 하반기 자회사 상장 예정
PER 7

카카오 게임즈는 게임 출시 날짜가 남아있다  기회다

펄어비스는 연말에 출시 - 지켜보자

신작 게임이 나오는 기업은 게임을 확인 후 대응

이녹스 지주회사 추격매수 금지
실리콘계 음극재 제조  -  실리콘 파우더 미세화 
티알에스 지분가치는 지속적으로 상승할 것

파트론  

  유진투자증권
전장부품 성장에 주목
카메라모듈 성장  LED
주가저조  PER10

LG전자 조정 시 기회다
목표가 240,000원  자동차 전정 배터리 모터 인포테인먼트가 가능한 유일한 업체
전기차 토털 설루션 기술 자동차 부품 성장 여력
LG전자 저 기차 연합(+마그나) 7월 법인 출범   스마트폰 사업부 정리 
최근에 올랐다  상승보다는 조정 시 매수 제안(기회)

반도체
뉴 노멀 (마스크 재고)  서버업체(반도체 재고)  나중에 부메랑이 될 수도 있다 
삼성전자 TSMC 공격적 증설로 수요가 부진 공급이 늘어나면 위험 
투자자 입장에서는    ( 공장 증설보다는 배당 또는 자사주 매입?) 투자자는 고민된다
방향성은 여전히 긍정적
현재로서는 재고는 있는 회사도 있지만  부족한 회사도 있다  공급 부족 수요는 많다
설비투자는 점진적으로 할 것이다 
우려감 때문에 주가가 횡보하지만 반도체에 대해서는  긍정적인 입장을 유지한다
장비와 소재는 계속 좋아질 것이다
부품 생산(삼성전자. 하이닉스)은 고민을 하는 시점이다
조정 시에는 기회가 아닐까 생각이 된다
장비회사는 매도하지 말고 계속 보유

IT부품  전기 전자
시스템반도체 공급 부족  세트 생산 차질  부품 수요 감소
부품 수요의 저점은 5월  하반기 개선 방향성 주목
자동차 스마트폰 반도체 부족 생산차질은 일시적이라 그 요인으로 주가가 빠지면 매수 기회
매출액 대비 주가 싼 것
한솔테크닉스  이수페타시스  나무가 코리아써키트
범용 부품 주문 견조-평범    심텍 삼성전기 아비코전자
애플: LG이노텍 비에이치
조정 시 매수 제안

코오롱글로벌
주택수주= 건설주
신규수주 1조 원  목표 33% 수준 달성(주택) 
목표주가 27,000  PER4.2

 

좋은주식은 공부해서 조정시 매수 제안하셨습니다

조정시에 너무놀라지말고 차분히 대응하시기 바랍니다

감사합니다