염승환부장 염블리의 비밀노트 기관보다 외국인 장세 어떤 종목 담았나? 머니올라 방송을듣고

염승환 부장 염블리의 비밀노트  기관보다 외국인 장세 어떤 종목 담았나? 머니 올라 방송을 듣고

 

삼성전자 1분기 영업이익 9.3조  스커트 폰 가전 호조
가전은 1분기는 비수기인데  단가가 비싼데 판매 호조

LG 전자 1분기 영업이익 1.5조… 역대 최고
가전하면 LG  
이슈: 스마트폰 사업부 철수

다만 삼성전자, LG전자 1분기 실적 좋았지만 발표 당일 주가 하락 (4월 7일 기준)

Q. 실적 장세로 옮겨가는 형국… 증시 상승 여력 회복할까?

증시 호재

1.  금리 상승 우려 완화 , 기술주 상승세
성장주 많은 코스닥  지속적 상승세
2. 미정책 중국은 배제 한국기업에는 우호적
제조업체 입장에서는 호재
3. 국내 기업 중간재 수출 급증
공급 부족으로 가격 상승 

Q. 구조적 성장업종 중시하라… 1분기 구조적 성장주는?

1분기 구조적 성장주

1.   카카오 등 IT. 인터넷 기업
카카오는 사상 최고가 경신  - 담주 액면분할.  성장기대감
카카오의 밴처기업투자  지그재그 여성의류기업 인수 등…
2.  건설주
정부 정책 수혜  보궐선거 계기 건설업종 성장주로 인식
성장 스토리
3.  드라마 제작 콘텐츠 업종
KT/SKT드라마 제작에 거액 투자
KT- 4천억 투자 / SKT 1조 투자 자체 드라마 제작 투자
기존 넷플리스 한국 드라마 제작사에 적극 투자 아시아 중 한국에 거의 투자
디즈니 플러스 웨이브에 공급 중단 (SK텔레콤) OTT--->>드라마 제작사 협업 (구조적)
한국 OTT (인터넷 동영상 서비스)  진출 시사

Q. FOMC 회의록 당분간 긴축 없다.. 증시 불안감 완화될까?
현재의 연준은 비둘기 파성 향(파월) 
3월 FOMC 의사록  올해 테이퍼링(양적완화 축소) 없다 공언 한셈
완전고용, 물가 목표 도달 안 하면 양적완화 지속가능  ---- 의사록 공개 이후 글로벌 증시 견조한 움직임

Q. 4월 외국인 매수 우위 본격 귀환? 간 보기?
아직은 알 수 없다
지난 11월 외국인 3조 매수 이후 12월에 매도…. 외국인 매수 매도는 반복할 듯… 달러 약세로 4월은 매수 우위 전망

달러 약세 요인

1  백신 접종 하반기 유럽 경기 개선 전망
이스라엘 사례로 전망 백신
유로화 강세는 달러 약세 요인
2  반도체 등 수출 급증… 국내 경기 개선

Q  최근 외국인이 많이 사는 종목은?
최근 외국인 매수 업종

 1. 통신주  SK텔레콤
2. 반도체
3. 내수업종:  유통업종 인터넷 플랫폼 자동차

최근 외국인 매수 종목

1. 삼성전자 2. 카카오 3. SK하이닉스 4. 기아차 5. 현대차
기아차 사전예약 판매 대박
6. SKT  7. 엔씨소프트 8. 셀트리온 9. DL이앤씨 10. GS건설
SK텔레콤 지배구조개편 기대감
의외의 기업  엔씨소프트 매수(이슈)

Q. 최근 외국인 매수 업종이 많이 상승하나?
과거 기관 매수 종목 상승   최근 외국인이 사는 종복 상승

Q 이번 주에 많이 오른 종목은?
이번주 상승종목
1. 페인트 (선박 등에 필요) 페인트 원료 '에폭시 수지' 가격 사상 최고치 돌파
아시아 시장  거래 가격이 사상 최고치
2. 중소형 철강주
배경: 중국 증치세(부가세) 환급 축소…. 중소형 철강주 수혜
3. 건설주
4. 크래프톤 상장 관련 창투사 (배틀그라운드)
5. 원전 관련주( 현 정부는 철수---- 부산시정 원전 찬성론자 정책이…) 두산중공업(원천기술)
6. 의류
7. 중소형 증권주 (이베스트 투자증권)

Q. 선거 앞두고 건설주 많이 상승 ''' 이후 전망은?
정부 정책 서울시장 변화 기대감…. 건설주 분위기 호전
1. 공약사항 점검 ( 구역지정 기준 완화:  재개발 해제지구 재지정 기대)
건설업종 호재
2. 주거정비 지수제 폐지 가능성 --- 재건축 용이
3. 용적률 규제 완화 ---- 35층 이상 가능

Q. 미국 상장 이슈로  창투사 주가 뜨거운데 괜찮을까?
업비트 미 상장 시 두 나무 시총 100조  실제화는 미지수
비트코인 가격 하락 시 --- 두 나무 가치 하락
두 나무관련 창투사  미상장 호재 반영해 주가 너무 많이 올라
최근 한국 대신 미 상장 유행 … 냉정한 투자 필요

Q 큰 호재도 없이 우선주들이 많이 오른 이유는?
두나무 나스닥 상장설에 한화 투자증권 우선주 상한가
한화투자증권 우선주 급등--- 유통 주식수 적은 우선주들 함께 상승
투기적 매매는 금지  
우선주는 의결권이 없어 본주보다 30% 싼 것이 통상적
본주보다 가격은 싸고 배당은 많이 준다
본주보다 비싸진 우선주는 투기적 투자에 유의해야 한다
CEO가 믿을만한지?  예측 가능한 기업인지를 구분해서 투자제안

 

좋은 의견 감사합니다

공부하면서 투자에 적용하겠습니다