엔비디아와 삼성전자 sk하이닉스 HBM 마이크론테크놀러지 강의

곽상준 신한투자증권 광화문금융센터 부장

인포맥스라이브240524 엔비디아와 삼성전자 sk하이닉스 강의  

반도체 산업의 최신 동향과 

삼성전자의 경영 변화에 대해 논의합니다
삼성전자가 반도체 사장을 교체되고, 
엔비디아에 대한 납품 가능성과

하이닉스의 전략적 위치에 대해 분석을 논의했다 

투자자를 대변하는 곽상준

1. 삼성전자의 경영 변화의 움직임을 볼수 있다

    * 반도체 사장 교체의 배경과 의미
    * 엔비디아 납품 연기와 관련된 추론
    * 삼성전자의 위기 인식과 향후 기대감을 가질수 있다 

기존에는 D램 , 낸드 가격이

오르는거 외에는 통로가 없었다는 상황이었고 

이러다 삼성전자

반도체 부분만 보면 순이익이

sk하이닉스와 뒤집힐수 있는 상황으로 우려감을 표시했다 

2. 납품 일정과 전망

새로운 셋업으로 인한 올해 내 납품의 어려움

5월에 납품은 어려울수 있다고 추론할수 있다 
 내년부터 시작해도 충분한 시장 상황- 내년에도 쇼티지

(청주 하이닉스 14X공장  풀캐퍼 가동 2026년에 가동)

그전까지는 희망적이다

마이크론테크놀러지가 추격

D랜 낸드는 그냥하고 HBM으로 승부를 보자

답지에 나온상태 AI 엔비디아

인텔 서버와 PC시장 : 변화가 거의 없다

엔비디아 AI서버: 엔비디아 서버는 증가세

 

엔비디아 펩리스 - 엔비디아라인  코어스 공정 (대만위치)

코어스 공정?

GPU 병렬 연산  한꺼번에 여러연산 속도는 빨라야 한다

3. 서버 시장의 변화

    * 인텔과 엔비디아의 서버 시장 점유율 비교
    * AI 서버의 성장과 엔비디아의 전략
    * HBM (High Bandwidth Memory) 기술의 중요성

4. 엔비디아의 칩 제조 공정 

NVIDIA’s CoWoS Process

    * 칩 on 웨이퍼 on  스트레이트 코 워스 공정 설명
    * TSMC와의 협력과 삼성전자의 시장 진입 어려움

why?  전송속도가 빨라서 활용  (엔비디아)  

5. 코어스 공정과 TSMC

    * GPU 병렬 연산을 위한 코어스 공정 설명
    * TSMC의 코어스 공정을 통해 엔비디아 시장 규모 추정
    * 월 6만 장의 생산량으로 연간 70만 장 이상 예상

올해는연  50만장  25년에는  70만장 예상

.... 엔비디아가 7할은 가져간다 

(코어스 공정)

웨이퍼 1개에  호퍼 20개   블랙웰 17개 

HBM은?

호퍼 80GB / 블랙웰 192GB / 호퍼200 140GB

대략 금액으로 산정시

HBM3  41억달러  HBM3e 145억 달러

결국 20조원 매출 추정한다 

하이닉스 기술담당 임원 수율80% ?

 

블랙웰은 기존 기술로 생산하기에는

너무 크기 때문에 2개의 칩을 연결해 하나처럼 작동시키는 구조다.

2023 5월 젠슨황 엔비디아CEO 대만 컴퓨텍스 포럼- 로이터 뉴스 참

 6. 하이닉스의 전략적 위치

    * HBM 기술에 대한 올인 전략
    * 마이크론 테크놀러지와의 경쟁 상황
    * 삼성전자의 향후 주가 전망과 HBM 시장의 중요성

7. AI 서버 시장의 성장

    * AI 서버 시장의 급성장과 엔비디아의 매출 증가
    * 삼성과 하이닉스의 HBM 생산 및 시장 점유율 전망
    * 마이크론의 시장 진입과 경쟁 상황 분석

8. 삼성전자의 경영 변화와 기대

    * 삼성전자의 CEO 교체와 시장 반응
    * 경영 변화에 대한 기대와 투자자들의 관점
    * 삼성전자의 미래 전략과 시장에서의 위치

9. 반도체 산업의 미래 전망

    * 반도체 산업의 변화와 기술 발전
    * 삼성전자와 하이닉스의 기술 혁신과 시장 경쟁
    * 마이크론의 시장 진입 전략과 한국 반도체 산업의 미래

 

하이닉스 80%수율 공시

마이크론테크놀러지 20~30%  

슈율이 

50%가 되기 전까지만 삼성의 납품이 이루어져야 한다 

삼성전자에 아쉬운 부분 

파운드리 실적이 아쉽다

 

TSMC는 후공정  파운드리로 승부

웨이퍼작업은  기존파운드리 업체 에서 제일 잘한다

전력을 기울여 줬으면 좋겠다

 

 

마이크론테크놀러지  장비공급사의 공시를 주의해서 보자 

테스트 통과

삼성전자의 밸류체인을 주의깊게 보자

공시!!!!!

 

문제?

삼성전자 HBM 사업부를 접히자 직원들이  

마이크론테크놀러지으로 이직?

충격?

세계 최고의 공적율

  수율의 최고봉인 회사가 HBME 테스트 통과를

못한게 충격  저력은 있을것이다