Q 이번 주 증시 주요 이슈는?
1. 고용지표 견조에도 임승 사승률 둔화... 월요일 9일 2.63% 급등
2. 파월 의장 '긴축 지속' 연설... 큰 영향 못미쳐
3. 미국 소비자물가지수 예상치 부합, 시장은 긍정적 해석
4. 테슬라 주가 반등, 2차 전지에 호재 작용
5. 태조이방원 강세 주도 ... 순환상승장 흐름
태조이방원은?
(태양광, 조선, 이차전지, 방산, 원자력)
태양광: 대명에너지, 한화솔루션, 현대에너지솔루션
조선: 삼성중공업, 현대중공업, 현대미포조선, 한국조선해양
이차전지/2차전지: LG에너지솔루션, 엘엔에프, 에코프로비엠
방산: 빅텍, 한화에어로스페이스, .LIG넥스원
원자력: 비에이치아이, 두산에너빌리티, 한전기술
Q 미국 12월 물가지수 6.5% ... 2월부터 긴축 완화, 기대감 생겼나?
패드워치(FEDWATCH)조사
2월FOMC 금리 0.25%P 인상확률 93.2%로 상승
'연준 긴축' 관련 최근 시장 예측
"3월 FOMC 0.25%P 인상해 금리 5% 도달... 이후 금리인상 종료"
미국 12월 물가, 전월 대비 -0.1%... 2020년 5월 이후 첫 사례
'미국 물가추이' 시장 전망
" 3월경 주거비 까지 꺽이면서 소비자 물가 상승률 5% 이하 가능 " - 주택가격 후행
Q 파월 의장 ' 인기없는 긴축 지속' 발언에도 시장 놀라지 않은 의미는?
파월 의장 물가 발언
2021년 " 일시적상승" 2023년 "구조적 상승" ... 실상과 맞지않아
"물가 작극 차단 위해 의도적 매파 발언" 시장, 연준 의장 의도 간파
연준 의장, 물가 3%대 하락까지 의도적 긴축 발언 반복할 듯
Q 중국의 단기 비자 발급 중단 조치가 증시에 미친 영향은?
중국 단기비자 발급중단 조치에도 화요일 10일 국내 증시 상승
시장영향 제한적 - 중국의 한국인 단기비자 발급 중단 시장 단기 이슈로 해석
중국 단기비자 발급 중단 당장 큰 영향 없어서 단기 노이즈 인식
단기비자 중단, 중국 소비주 차액실현 빌미... 이후 2차전지 반등
Q 한은 기준금리 0.25%P 인상, 국내증시에 어떤 영향 미칠까?
한은 0.25%P 인상, 기준 금리 3.5% 도달, 증시 3.75%까지 반영
3.75%까지 인상시 리스크가 크다
둔촌주공PF 상환예정- 담주 주택보증공사허브에서 대출확정
부동산리스크
채권금리 하락, 둔촌주공 문제 완화... 한은 기준금리 0.25%P 인상
Q 원, 달러 환율 빠르게 하락... 원화가치 급상승 시장에 부담되지 않나?
원. 달러 환율 과거평균 1100원~1200원 1230~40도 높은 수준
최근 약달러요인:
1 유럽 기온 상승 2 중국 리오프닝 3 미국물가 부담 완화
약달러 3가지 요인으로 원. 달러 환율 빠르게 하락... 부담안된다
지극히 정당적이다 생각
Q. 외국인 매수세 반도체 . 금융 집중... 다른 분야로 온기 확산의 조건은?
연초 외국인 동향
순매수 2.3조 반도체 . 금융 1.8조이상... 다른 업종 4~5천억 매수
이번주 외국인 동향
주 후반 들어 전기 전자 금융보다 인터넷 게임 등 매수 확대
외국인 매수세 업종별 확산 예상... 물량 많아 매수 강도는 하락
Q 이번주 외국인 . 기관. 개인 매수 종목과 상승한 업종은?
이번주 외국인 매수 순위 20230109~
1. 삼성전자 4187억
2. SK하이닉스 3289억
3. POSCO홀딩스 1065억
4. 현대차 798억
5. 기아 449억
6. 삼성SDI 413억
7. 한화에어로스페이스 402억
8. SK이노베이션 390억
9. 삼성생명 370억
10. LG화학 369억
이번 주 기관 매수 순위 20230109~
1. 삼성전자 1887억
2. 카카오 1151억
3. 현대차 819억
4. 기아 670억
5. NAVER 648억
6. KG금융 541억
7. LG전자 496억
8. LG에너지솔루션 483억
9. 한화에어로스페이스 479억
10. 신한지주 409억
이번주 개인 매수 순위 20230109~
1. SK텔레콤
2. 오스템 임플란트
3. CJ제일제당
4. 포스코케미칼
5. 대웅제약
6. LG유플러스
7. 레인보우로보틱스
8. 서울가스
9. 삼성바이오로직스
10. 와이지엔터테인먼트
Q 상승 업종 가운데 강세흐름 더 지속될 수 있는 분야는?
상승 흐름 지속 예상 업종은
원전 풍력 태양광 등 추가 수주 기대감 작용
아랍에미리트 순방예정 연결
타이어 업종 유럽 경기 회복 수혜주
Q 염승환 이사가 선정한 이번 주의 보고서는?
하나증권: 최수지 , 김록호 연구원
깍이지 않는 부품, 꺽이지 않는 실적
식각 반도체부품 식각-노광공정후 식각
보고서내용1
반도체 미세화 , 식각 공정 중요도 상승
글로벌 식각장비 3사(미국과 일본기업)
램리서치, AMAT, 도쿄일렉트론.... 반도체 장비 매출 기여도 1위
성장률 19% 전제장비시장 성장률15% 대비 높다
부품이 소모품이다 식가부품: 식각장비내- 포커스링 프라즈마가스 방출
웨이퍼 열을가한다 고정 - 장비가 돌아갈때 고정시키는 장비- 식각부품 포커스링
열이 계속나오니 소모된다
보고서 내용2
식각 부품 교체수요가 많아 가파른 성장세
보고서내용3.
식각부품 3대 소재 Si실리콘. 쿼츠(석영). Sic-CVD
Sic, 내마모성 좋아 주문 증가... 단가 높아 효자 부품- 교체주기가 길다 (낸드 수요)
보고서 내용4
부품시장 2종류: 비포마켓-before market, 애프터마켓-after market
비포마켓: 신규부품 1~2년간 장비사에게만 공급... 높은 마진-독점권
애프터마켓: 2년 지난 부품, 반도체 대표업체에 공급, 단가저렴
하나증권 주목 식각 부품업체
하나머티리얼즈-비포마켓(고마진사업)
케이엔제이-애프터마켓. 월텍스-애프터마켓
수혜예상
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