[머니 올라 286화/염블리의 비밀노트]
삼성전자·현대차 외국인 본격매수 시점은?(염승환 이사) 방송을 듣고
Q1. 이번 주 시장 총평을 해 본다면?
피곤한 장 중국이슈
사교육 단속 중국발 돌발변수에 증시 충격
기존 플랫폼기업 단속 상장 시 미국 SEC에 정보 관련 데이터에 미국 증권거래소에 제출
중국 정부가 불편 플랫폼 기업 주가가 조정 / 디디 추싱 미국 상장을 못하게 했는데
사교육- 금지 강력
이번주악재:
1. 중국 규제 확대 우려…. 환율 급등 국내 증시 휘청
2. 금요일 아마존 실적 시장기대치 이하 -7% 나스닥 하락
3. 피크아웃 논란…. 실적 좋아도 주가하락
Q2. FOMC 변수, 파월 의장 발언⋅낮은 성장률로 순탄하게 넘어갔나?
파월 의장 : 부양책 유지 금리인상 늦어진다 시장 안도
7월 FOMC 메시지: 테이퍼링은 하지만 금리인상은 천천히
Q3. 중국 규제 이슈, 국내 기업에 직접 관련 없는데 왜 부담됐나?
중국은 공산주의 (사회주의)
중국규제배경: 1. 데이터 유출 우려, 플랫폼 기업 미 상장 저지
2. 빅테크기업 영향력 강화, 사전 차단 의도
중국 빅테크 규제 국내 경제와 무관한 이슈
3. 출산율 제고 위해 사교육업체 척결
중당국 규제는 플랫폼, 사교육 국한 …. 개방정책 유지
중국 규제 이슈로 외자 이탈 가능성,,, 펀더멘탈 영향은 제한적
Q4. 코스피 거래대금 감소, 증시 힘 약해지는 신호 아닌가?
현재 지수 1월보다 높지만 주도주 없는 횡보장 …. 거래대금 감소
거래대금 감소 --- 추가상승 부담--- 증시 역동서 저하
기간조정 장세에 거래대금 감소 주가 하락 방지 효과
삼성전자 현대차 주가 오를 경우 거래대금 증가할 것
지수 부진 요인: 하반기 피크아웃 논란이 국내 증시 압박…. 기간조정 불가피
Q5. 반도체⋅금융⋅건설⋅철강, 실적 좋은데 주가 부진한 이유는 뭔가?
개인 : 피크아웃 우려 반영됐다 판단 저가 매수 돌입
외국인: 한국시장 매력 감소…. 비중 계속 축소
기관: 단기 모멘텀 투자…. 당장 좋을 종목만 매수
기관 피크아웃 의심들면 실적 좋아도 매도…. 주가 하락 (선택과 집중)
개인들은 저가매수 (주가를 올릴 생각은 없다)
외국인 기관 삼성전자 현대차 본격 매수해야 지수 추가 상승
삼성전자 3대우려: 1. 내년 메모리 부진 2. M&A미흡 3. 파운드리 경쟁력
최소 1~2개월걸릴듯 3대 우려 줄어들면 삼성전자 주가 급등 가능
Q6. 원달러 환율 하락에도 외국인 매수세 약한 이유는?
원화 강세 확신해야 외국인 매수세 회복
달러 약세 요인 1. 유럽 백신 접종 속도 곧 미국 추월
(미국: 민주당유권자: 백신 접종에 적극적 공화당은 트럼프 비적극적) 접종 저조
유럽 백신 접종 미국 추월 유로화 강세 요인
2. 한국 등 신흥국 백신접종 가속화 --->> 원화 강세 요인 (달러 약세)
8월 원달러 환율 11450-1150대…. 9월이후 원화 강세 전망
Q7. 이번 주 외국인들 많이 매수한 종목은?
1 카카오 1488억 6 SK바이오사이언스 539억
2 LG화학 1075억 7 삼성 SDI 485억
3 삼성바이오로직스 857억 8 삼성물산 457억
4 삼성전기 721억 9 이마트 448억
5 포스코 620억 10 LG전자 320억
Q8. 이번 주 기관들 매수 종목은?
1 삼성전자 932억 6 엔씨소프트 401억
2 포스코 605억 7 이마트 398억
3 삼성SDI 499억 8 고려아연 296억
4 삼성물산 492억 9 에스오일 277억
5 삼성전기 463억 10 GS건설 253억
Q9. 이번 주 개인들이 많이 산 종목은?
1 삼성전자 5494억 6 현대차 1017억
2 SK하이닉스 4038억 7 카카오 게임즈 747억
3 현대모비스 1458억 8 한국금융지주 563억
4 LG생활건강 1152억 9 LG디스플레이 496억
5 네이버 1152억 10 맥스트 435억
맥스트: 메타버스 관련주… 공모주 상장 따 상상 상 화재
증강현실 AR소프트웨어 개발 독특한 모델 희소성 성공
Q10. 이번 주 많이 오른 업종은?
1 남북경협주 5.60% 6 은행 2.50%
2 보톡스 4.80% 7 의료기기 2.10%
3 육계관련주 3.70% 8 페인트 2.10%
4 골프 관련주 3.10% 9 정유 2.00%
5 건설대표주 2.60% 10 2차 전지 2%
Q11. 염승환 이사가 엄선한 ‘이번 주의 보고서’는?
김지영 김한경 김민철 연구원 : 교보증권
K-MRI FLEX (K반도체 장비 산업 분석)
중국 반도체 비메모리에 대규모 투자 지속
미 반도체 장비 중국 진출 곤란…… 국내 업체에 기회
중국 반도체 기업에 납품하는 국내 장비업체 상당수
중국 파운드리 납품 국내 장비업체 주목 필요성
주성엔지니어링, 제우스, GST, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 한미반도체, 테크윙
새로운 아이디어
보고서경로 참고바랍니다
네이버금융----리서치---산업분석리포트----반도체 21년 7월K-MRI
미중 반도체 투자 수혜종목:
피에스케이홀딩스
좋은 강의 감사합니다
