삼성전기 전장용 MLCC의 수요도 강세 전망! 하반기 투자해야 할까?
| 염승환 이사 | 염블리 /국내 주식/보고서 방송을 듣고
삼성전기
sk증권 이동주
2분기 실적 추정치 상회 목표주가 27만원 유지
카메라도 예상보다는 호전 MLCC 단가 상승 , 기판 호조
피크아웃 논란 없는 상황
GS건설
신한증권 김현욱
목표주가 57000원 상향
기대에 크게 부진
신규수주 4.8조원 달성
해외 부진
한라 홀딩스
IBK 김장원
만도 지주사
저평가를 해소할 모멘텀
건설+만도
수익성 개선예상
한라: 건설 만도: 자회사 (물적 분할 이슈로 조정)
목표가 65000원 주당순이익 11000 PER 4배 배당도 괜찮음
저가매수 기회
급등한 기업은 금지
디오 이베스트 조은애
안정적인 펀더멘털+매각 이슈
디오 홀딩스 최대주주 지분 30.33% 지분 매각 절차 진행 중
매각가는 3000억 수준 시총 1조원 정도로 평가 시총 7600억
목표주가 59000원 상향
구조적성장기업: 계속 보유
자이 에스앤디
이베스트 김세련
영업이익이 기대보다 59.4% 상회
주택부문 실적 개선 남양주 별내 자이엘라 2분기 준공되면서
일시적 이익이 발행 마진 개선 2분기 주택 매출액은 작년 연간 매출을 상회
수주잔고 7600억 사상 최고수준 PER은 11.6배 싸지는 않다
조정 시 매수 상승 시에는 추격매수 금지 10000~11000
DL건설
PER 4배 주가가 지지부진 수급이 꼬였다
관심이 없다 안좋을때 모아가는 게 좋다
대한유화
KTB 박일선
실적 별오 안좋았다
목표주가 33만원으로 상향
2분기 영업이익 증가 기대보다는 못 미친 상황
고점 논란 3분기 실적은 소폭 감소 전망
2차 전지 분리막 소재 세계 1위
실적 부진으로 조정중
조정 시 매수 기회
아이센스
SK 이소중
혈당측정기 사업
내년 하반기 연속할당측정기 유럼에서허가를 받을 가능성 높음
2분기 실적도 호조
HDC현대 산업개발
한화투자증권 송유림
2분기 실적은 여전히 좋지않다
상반기 수주잔고 32조원
아세아제지
KTB 김영준
공급자 우위 골판지 산업
공급 부족+수요 증가 가격 상승
PER 4배 수준
영업이익 112% 증가 전망
실적대비 저평가
OCI
DB금융투자 한승재
2분기 호실적 10년만 최대 실적
폴리실리콘 현물 가격이 하락세를 보이는 상황
PER 6.5배 조정 방향성 논란 (주가 하락의 원인)
목표주가: 165000원
OCI
대신증권 한상원
목표주가 20반원 PER 7배
PER2배 실제PER
대규모 웨이퍼 증설----내년까지는 수요가 증가
내년 이익은 61% 증가 전망
도시개발사업/반도체용 폴리실리콘 시장 점유
OCI
메리츠 노우호
실적은 호실적 글로벌 설치 수요가 원래 140GW, 170GW까지 상향조정
10년간 구조조정
경쟁사 대비 바겐세일 중
조정이유: 폴리실리콘 가격이 고점 대비 9% 하락
아모레퍼시픽
유안타 박은정
기대치 하회 변화 방향 유지
영업이익 159% 증가
설화수 라네즈 호조 온라인 면세도 호조
해외는 흑자전환
중국은 수익성 악화 매출 5% 성장에 그쳐 설화수가 60% 성장
이니스프리 20% 급감 마케팅 비용 증가
이니스프리 비중 축소 방향성은 실적 부진 방향성은 긍정적
주가에 이미 반영
목표주가 273000원 하향 조정
내용이 많아서 아모레퍼시픽까지만 방송을 듣고 작성
감사합니다
