[머니 올라 281화/염블리의 비밀노트]
2차 전지 관련주 폭등... 하반기에 이어받을 업종은? (염승환 이사)
Q1. 매일 꼭 챙겨 보는 지표들은?
1. 미국 10년 만기 국채금리---글로벌 증시에 영향
(인베스팅 닷컴) 실시간 확인 가능
금리 오르면: 경기민감주 좋아지고 빠지면 성장주에 좋음
2. 달러지수 환율은 한국 증시에 직접 영향
달러지수가 떨어지면 한국에 좋으니 확인
미국장 상승후 달러 상승되면 한국 장이 좋지 않다는 예상
달러지수가 약해지면 원화강세로 외국인이 매수가 들어오는 경우가 있다
달러 지표는 필수로 확인
3. 미국 반도체 지수--- 삼성전자 주가에 영향 필라델피아 반도체 지수
꼭 확인하는 핵심 지표
1. 미국고용지표:
매달 첫째 금요일 발표 연준의 완전고용이 목표
2. 한국 수출 데이터-----10일간격 발표
한국 수출 데이터와 코스피지수가 일치
Q2. 지난주 증시에 대한 총평은?
코스피 나흘 연속 하락 후 목요일 반등
지난주 증시 하락 요인
1. 델타 변이 바이러스 확산
2. 미국 금리 급락--
경제가 생각보다 안 좋구나!!!--- 경기민감주 중심으로 하락
고물가 우려 미국장기 금리 하락: 1.2% 아래로 내려가서 충격
저성장. 고물가 스태그플레이션 우려 확산
유가급락으로 인플레 우려 일부 해소
(에너지 가격이 물가에서 차지하는 비용이 크기 때문에)
델타 변이 바이러스 사망률 높지 않은 점도 불안감 해소
목요일부터 반등 지난주 증시 제자리걸음 몇 주째 반복되는 상황
한국 증시의 종목장세
지난주 코스피
1. 대형주는 제자리 2. 2차 전지 / 메타버스 등은 급등
유동성 장세
Q3. 현대차, 2분기 실적 등 호재 있었는데 주가는 왜 제자리?
주가의 속성중에 모두가 안 좋다면 올라가고 모두가 좋다고 하면 제자리?????
대표적으로 자동차가 모두가 좋다고 하는 업종 가격에 이미 반영
새로운 호재가 나와야 주가 반등할 듯
카카오가 좋은예이다 급락한 이유: 새로운 이벤트가 없다 조정중
현대차 올해 1월에 예상 못 했던 애플 카 이슈로 급등
시장은 현대차 아이오닉5 판매 실적 주목 주가 좌우될 듯
실적 발표: 기대보다는 미달
현대차 2분기 실적 미흡 요인: 1. 저가용 차량 판매 증가 영업이익률에 영향
2. 미국 리스 고객 반납 대신 인수 할부캐피탈이용- 금융사 실적이 + 잔존가치
리스 후 고객이 반납을 하면 할부 캐피털회사에 자산 (현대차 실적에 반영)
리스 반납할 날짜에 인수---- 중고차값이 상승되어 거부 (실적 미스)
현대차 주가 정체 , 3분기 실적에 대한 우려도 반영
자동차 부품사, 반도체 공급 부족으로 타격…. 반전 상황
반도체 공급부족완화--- 완성차 제조 정상화 --- 부품 수요 증가
Q4. 중국 인민은행, 대출 우대금리(기준금리) 또 동결한 이유는?
중국 당국 경기침체에 대한 우려 심하지 않은 듯
중국 상반기에는 긴축 이슈 -- 경기침체 우려로 돌변
금리 낮추면 물가 상승-- 중국 당국은 원자재 가격 상승에 긴장
중국 원자재 가격 안정되면 금리 인하할 듯
원자재 가격 상승 물가 상승 금리상승 저성장일 때는 부정적 영향
원유 증산 합의 --- 국제유가 하향 안정화 -- 물가 안정 효과
중국 배럴당 60달러 이상에서는 수입 절제 경향
중국 변수로 배럴당 60달러 이상에서 급등할 가능성 높지 않다
중국 원자재 등 생산자 물가 급등 조절 조만간 금리는 인하할 것
Q5. 지난주 외국인이 많이 판 종목은?
1. 삼성전자 6220억 2. sk하이닉스 1795억 3. 네이버 1112억 4. kb금융 816억
5. HMM 746억 6. 현대차 595억 7. 카카오 516억 8. NC소프트 449억
9. 펄어비스 392억 10. 하나금융지주 376억
Q6. 지난주 외국인이 많이 산 종목은?
1. LG 전자 1607억 2. 카카오게임즈 1080억 3. SK 아이 이테크 놀로지 655억
4. 삼성전자우 605억 5. SK텔레콤 593억 6. POSCO 506억 7. 에코프로 비엠 474억
8. 솔루엠 447억 9. 한미반도체 432억 10. 네이처셀372억
(솔루엠 전자 가격표시: 마트에 가격표시)
Q7. 외국인 7월 순매수 상위 종목 대부분이 2차전지 관련주?
SKIET 삼성SDI 카카오 게임주 LG화학 SK텔레콤 LG전자 엘앤에프
에코프로 비엠
세계적인 점유율기업은 공격적으로 매수- 외국인
Q8. 지난주 기관이 많이 산 종목은?
1. 고려아연 588억 2. 삼성 바이오로직스 476억 3. DB하이텍 473억 (순수 파운드리)
4. KT 454억 5. 씨에스윈드 446억 6. 삼성물산 405억 7. 현대위아 393억
8. 일진머티리얼즈 383억 동박회사 9. 기아 335억 10. 두산 퓨얼셀 327억
****고려아연-2차 전지 소재-LG화학 합작사 설립 이슈***
Q9. 지난주 개인이 많이 산 종목은?
1. 삼성전자 5439억 2. SK하이닉스 1889억 3. 카카오 1859억 4. 두산인프라코어 1384억
5. 네이버 927억 6. 큐라클758억(바이오신규) 7. SD바이오센서 744억 진단키트 회사
8. 두산중공업 741억 9. 현대차 721억 10. LG디스플레이 646억
특징: 저가매수/ 네이버와 카카오 둘다매수
Q10. 지난주 많이 오른 업종은?
1. 반도체 소재장비 4.2% 상승 (비메모리 반도체 장비나 소재) 친환경 관련 SK머트리얼즈 솔브레인
유해가스 없애주는회사- 독성물질 (스크러브) 장비회사 (탄소배출)
2. 탄소배출권 관련주 3% 상승
Q11. 염승환 이사가 엄선한 이번 주의 보고서는?
KB증권 하인환 애널리스트
2차 전지 강세를 보며 친환경 관련주 준비를 시작하는 이유
1. 정부정책: K배터리 표방
2. 대형주보다 중소형주
정책의 수혜주를 볼 때 코스닥을 보고 이제는 친환 경주를 보자
한국판 뉴딜 2.0 : 수소경제에 방점… 관련주 주목해야 SK, 한화그룹
대통령 언급: 메타버스
수소관련주를 미리 주목해보자: 중소형주 위주로
