[증시 염탐 정] 환율 급등에 외국인 매도.. 시장의 분위기는 어느 쪽으로?
f. 이베스트 투자증권 염승환 이사/삼프로방송을 듣고 20210709 오전방송
안 좋은 시그널은 여럿 나왔다
삼성전자 실적 호재인데 조정
환율 급등 연초 이후 가장 높다
외국인 기관 매도세
금리 급락 경기둔화악재
델타 변이 바이러스로 인한 조정 작년 8월과 유사(2차 유행) 그 기간 동안 코스피 7% 조정
복합적으로 작용 어제 조정 === 시그널만 보면 주식 팔아야할 시기
하지만 단기 조정이라 생각
달러 강세는 경기 모멘텀이 둔화이지 침체는 아니다
안전자산 선호 현상이 나온것도 아니다
다만 변이바이러스의 확산이 크다 보니 신흥국에 타격 달러 강세 시간이 지나면 잡히지 않을까?
너무 부정적으로 볼 필요는 없다
삼성전자의 실적은 좋기때문에 PER도 낮아지는 상황 미국 증시도 망가지는 분위기는 아닌 거 같다
단기적으로 조심할 구간 중장기의 방향은 바뀌지않았다고 판단
오늘 배터리데이 스텔란티스
다른 회사는 내재화 충격 스텔란 티스는 아니다
2025년 전동화및 소프트웨어에 40조 투자 (300억 유로)
2030년 유럽판매차종의 70% 미국 판매 40% 저공해차로 판매 (하이브리드 포함)
2030년까지 년간 390만대를 전기차로 만들겠다고 발표
1회 충전기 최대 500K 주행목표
5개의 기가팩토리 건설 배터리 공급회사:
삼성 SDI, LG에너지 설루션, CATL, BYD 비 와이디 , S볼트
협력사 위주 ( 삼성SDI가 유력 )
K배터리 투자 전략
보고서 소개
민간 대규모 R&D 추진 차세대 2차 전지 기술개발 역량 집중
민간 추자 유치 20조 유도 정부도 직접 참여- 전고체 배터리
중국의 맹추격을 격차를 벌이려는 노력
2차 전지 인력을 1100명 정도 양성 대학교 학과 설립 - 배터리 학과 논의
정부에서 공격적지원- 투자전략 기대효과
2차 전지 산업 매출 규모가 22.7조--->> 2030까지 166조 원으로 키운다고 함
세계시장 40% 점유목표 (반도체급) / 소 부장 4.3조 매출--->>60조 점유율 목표 세계시장 20% 점유율 목표
R&D 투자 시 세제혜택/세액공제 등 혜택
삼성증권 리포트 비중확대의견
2차 전지 산업의 경쟁력을 키우기 위해 정부의 협력과 지원을 바탕으로
공급생태계 구축 및 수요 창출이 계속 이루어질 것이다
배터리 기술상용화 목표치 제시 구체적인 수치를 제시 - 비중확대
삼성 SDI----->> SK이노베이션--->> LG 에너지 설루션 순으로 매력 공통의견
우리나라는 인프라가 적다 (전기차시장을 위해서는 인프라가 중요하다)
증시일정
중국 6월 소비자 생산자 물가지수 발표
대만 난야의 실적발표 D램 업체
7/11일 버진갤러틱 브랜슨 회장의 우주여행 시작
현재 호가 야간선물 -0.7% 하락출발 예상지수 -19포인트
미국 영향은 조정될 수도 있지만 강세장이면 들어 올릴 수도 있다
시총 상위종목 SK텔레콤/LG생활건강을 제외하고는 대부분 조정
코스닥도 어제이후 조정중
상승주: 신풍제약 +2.3 반등 시작 SK텔레콤 반등 한국항공우주 반등
SK 아이 이테크 놀러지도 강한 상승세
오늘은 네이버 카카오 조정중
코스닥: 진단키트 씨젠등 상승
카카오 게임주 +2% 시작 오딘 1위
컴투스 - 조정중 -3%
덕산 네오룩스 -2.7% 조정
OLED 반도체 IT 엔터주 주정--- 오전
하락종목 1200개 투자심리가 얼어붙도 있다
연기금 500억 순매수 개인투자 540억 매수 전기전자 서비스 통신업 매수로 방어
외국인 의약품 통신업은 매수 전기전자업종은 매도
섹터 : 재택관련주 알서포트 11% 상승
관련 기업 상승 코로나19 진단키트 주 상승
오전 환율 1148원
사회적 거리두기: 악재일까 호재일까
내수비중이 높다면 악재
한국은 수출비중이 높아서 악재는 아니다
삼성전자도 작년에 반도체가 좋았던 이유는 언택트 수요 기업 수혜주
가전 IT수요증가 (네이버 카카오 가전제품등...) 수요 증가
델타 변이 바이러스는 증시에는 단기 악재지만 중장기적으로는 긍정적
전 세계적으로 확산되면 제조업 국가에는 호재
긴축이 늦춰지고 금리인상도 미뤄진다---- 심리적으로 부담은 되지만 장기적으로는 호재
작년 8월과 유사 조정되다가 반등
환율은 필수로 체크하자
KTB 투자증권 전해영 애널리스트
2050 탄소중립 시나리오
2050년 석탄발전을 완전 폐지 가정
1안
2050년 국내전력 생산량이 1244테라와트<<--2018년 571테라와트 2배 증가
이 중에서 62.3%를 태양광 풍력으로 대체 연료전지를 9.8%를 대체
필요한 수소연료전지 설비량이 18.6 기가와트 정도 됨 지금 현재보다 30배 정도 더 필요
수소경제 로드맵 2.0이 미발표 불확실
수소관련주 보유하신분들은 정책 발표 전까지는 기다리는 게 좋을 듯
조선주가 조정중
보고서1
DB금융투자 김홍균 애널리스트
중고선가 신조선가를 넘어섰다 (중고선가> 신조선가)
이현상은 2003년부터 2007년까지도 중고선가가 계속 높았다
도크가 차면 조선사에서는 수주를 받아주지 않아서 중고선을 댕긴다 (조선 빅사이클)
문제는 : 일본후판(철강)가격이 톤당 2003년 당시 $300---$625 기록 비용 부담 조선사 급락
후판 가격 급등-->>
단기 주가 부담--->>
중장기 조선주 랠리
다만 후판가격이 상승 2분기 실적은 기대를 하지 말자(원가 부담)
지금 반영되서 주가 조정중---- 오히려 비중확대 기회 (과거 데이터)
삼성증권 한영수애널리스트
포스코 하반기 조선용 후판가격을 1,150,000원 정도 요구 (톤당) 상반기 대비 60% 인상
조선사 재앙 - 엄청난 적자현실화
후판 가격 인상 - 조선사 수주 장부 수익성 점검 미리 충당금 설정 적자,
흑자 프로젝트는 충당금을 크게 설정하지 않는다
분기 실적에 미치는 영향을 추정하는 거는 불가능하다
원가상승 요인- 실적에는 좋지 않은 상황이다
국내 대형사 후판 사용량 430만 톤 / 톤당 단가가 10만 원 오르면 4300억 비용 증가 (연간)
지금 조선사들은 돈을 못버는 상황이다
선반영
주가변동성 확대를 위해 매수 기회로 활용하자
현대중공업 그룹 (재무구조가 좋은 기업) 위주로 비중확대 제안
SK증권 윤원태애널리스트
ESG점수는 세상을 바꾸지않는다 그린워싱
위장 환경주의 실제는 친환경이 아닌데 친환경적인 것처럼 포장
사례)
hello im a paper bottle
헬로 아임어 페이퍼 보틀 ( 플라스틱 용기밖에 종이로 포장)
환경등급이 높아야 투자 (연기금)
일부펀드도 명칭만 변경-*가짜 ESG
블랙록 CEO 점수가 세상을 바뀌지 않는다
금감원- 그린워싱 관련 경고조치
투자 시 확인 후 판단 제안
