[제길선생의 미국 돋보기] 연초 대비 떨어진 빅테크.. 반등 타이밍은? f.교보증권 박병창 부장 5월26일방송을 듣고

[제길 선생의 미국 돋보기] 연초 대비 떨어진 빅 테크.. 반등 타이밍은? f. 교보증권 박병창 부장

 5월26일방송을 듣고

매매의 기술- 박병창저

미국 증시 마감상황
혼조상태 마감  
나스닥  -0.03
다우 -0.24
s&p500 -0.21
전일 양봉에서 상당 부분 조정 하락
이유: 아침 상승후 하락  비트코인 하락 비트코인 선물 5% 하락

케이스쉴러 지수   3월 전미 주택 가구 지수  yoy   13.2%  걱정 너무 높다
★우려   2005 9월  14.5% -->>   연말  2006-7년후 서브프라임 모기지 사태
미국 주택 가격 급등 우려  
작년 8월  yoy 5.8%......(매월 1%씩 상승) 9월 7%,  10월 8%,-------이번 달 13.2%까지 올라왔다
금융위기  실러 교수 예언  주택 가격  사전 경고
시장에서 우려되는 상황

박병창의 의견
주택 가격 오르면  쉴러 교수 경고  (폭락?) 

 과거의 경험 연준이나 정책당국에서 그냥 두지는 않을 것이다
가격 급등을 막는 정책을 펼칠 거라 생각
비트코인 단기 급등 -->> 전 세계 국가에서 규제

철강 가격 급등---- >>중국 정부 규제 등
미국 FAANG주들의 혼조(페이스북 아마존 애플 넷플릭스 구글)
에너지, 유틸리티, 금융주 하락   개인소비지출  
달러 인덱스 89.65로 떨어짐  원화가 1122 

 급격하게 떨어지지 않는 이유는  삼성전자 배당금 유출
최근 들어 외국인 매도 원화지급- 달러 환전  원화 약세
선진국 엔화 유로 스위스프랑 등--->>  (유로화 강세)
중국시장 강세  6.41위안  (위안화 강세)  현재 추세 원화 강세여야 하는데
5월 공매도 시작으로  변화   
어제 중요한 변화
5월 11일  외국인 비차익 프로그램 매도  1조 , 12일  1조 6천억 매도---->> 시장에 계속 안 좋음
어제 2,100억 비차익 매수  찐 매수 선물도 사고 현물도 사는 현상
달러 인덱스, 원화, 위안화 관련 현상이다
우호적
10년 만기 국채 수익률 1.56% 하락
살펴보니 : 2주 전 1.68--->>1.56 급락  미 국채 10년 만기 국채 수익률이

  물가가
오르면서 이머징마켓에서 외국인 매도  떨어지는 구간이기 때문에
달러 약세 금리안정
단기간으로는 시장이 안정화   어제 반등
오늘까지 이어진다면?
5월 31일

  이번 주 말일 기관 매도 경향 수급 적요인 전반적으로 중립 이상으로
미국 소비자 신뢰지수
소비자들이 심리지수와 유사  5월 117.2   (예상 118.7) 낮아져서 조정?
경기 지표가 안 좋아서 하락 뉴스---

투자하는 입장에서는
봉쇄령이 종료 후  경제 재개가 된 이후에 경기가 어떨지에 대해 소비자들이 우려하고 있다
중요한 이유는: 

 인플레이션 걱정 소비자들은  우려의 생각은 저축 많이 하고  
소비를 줄인다면 

어쩌면 

연준이 얘기하는 것처럼

 일시적인 현상에서 이런 일이 벌어지고 이후에는 안정화될 개연성이 
있다는 것이다

 

중요한 코멘트
서학 개미( 올해 2021년 거래대금 194조 돌파) 순매수 15조   
2020년 작년 5월  55조   한해 전체  223조   
작년 한해만큼의 거래대금   

 

2021년 5월 현재

탑 5 남성 보유: 테슬라  애플  아마존 엔비디아  마이크로소프트
여성은  테슬라 애플 아마존 엔비디아  항서 제약(뉴욕증시 중국 제약사) 
평균 연초 대비 -14% 
올해 1월 11일 40조 원 거래대금 피크   미국에서도 동일 현상
레버리지 3배 etf를 거래  (반도체 etf  3배  2차 전지 etf ……) 거래
항서 제약:

신한금융투자 박석중 위원 방송을 듣고? …. 언급 이번 주말에 방송-삼 프로 tv

 

뉴스

중국시장 기대감이 크다  ( 중국 시장이 올라야 우리 시장의 섹터의 변화 )

자금순환 등 영향이 크다 중요하다
지난주 펠러 시 의장 2022년 중국의 동계올림픽 보이콧 거론
걱정  미중간 갈등 심화 동남아 정치 이슈 성장산업 패권전쟁으로 갈등 심화 
과거에는

 환율전쟁 무역전쟁 지금은 신기술에 대한 패권 결쟁
미중 무역전쟁이 트럼프 대통령 때 갈등 심화
미중 갈등은 1960년대 이후  변화 지금의 미중간의 경쟁은 신기술 선점
패권경쟁  

심각한 이유는

  월가의 뉴스 앞으로는 테이퍼링이 문제가 아니다
미중 패권경쟁으로 시장이  5%-10% 정도 하락할 수 있다고 걱정
이유는:

과거의 기술 스타트 지점은 엄청나게 차이가 났지만
지금의 신기술은 반도체나 바이오 부분은 스타트 지점의 차이가 많지 않다
인텔의 콘퍼런스: 

반도체 생산 점유율이 미국이 12%  유럽이 9%---->> 향후 10년 내 미국 30%
유럽 20%로 올린다고 얘기하고 있다
우리한테 위기일까 기회일까? 고민
어제 중국시장의 

 차트 3개월 만에 박스권 상향 돌파   거래도 실리고
2.4% 상승  3581포인트로 마감
3731포인트는 6년 만의 고점 현재 상황이 올라갈만한 상황
중국은 작년 과열, 유동성 조절, 인플레 걱정 , 철광석  
이번의 투기에 대해서는 무관용으로 하겠다
미중 신기술 패권경쟁으로 우려는 되지만
유럽이 좋아지기 때문에 영향
중국이 좋아지면  우리 시장의 섹터의 변화가 생긴다
수급상으로 차별화
중국 관련 소비주,  여행주, 카지노, 호텔, 화장품 상승
중국시장의 강한 상승은  

우리 시장에서 성장주 민감주 가치주 논란에서 
벗어나면서 중국을 보면서 거래되는 과정이 있을 수도 있다 (기대  예상)^^

편출입?
6월 11일  코스피 200(5개) 코스닥 150(16개)  krs300 편출입(30,33개)
리스팅 완료
종목들의 차별화
시장 내부적으로 변화(섹터 종목) 주시

한미 정상 회담은
대 중국 관련 어려울 수도 있다

하지만
미국 진출 재료는 조정 중국 관련은 상승

미국의 업종 차트
상단 횡보 섹터: 화학 음식료 자동차 부품
하단 반등 섹터: 자동차 광고 미디어 카지노 주류 호텔 숙박 
상단 음봉 하락: 비철금속 철강금속 육상운송

 

방송 감사합니다

투자에 참고하겠습니다