머니 올라 206화/염블리의 비밀노트]
재상승 노리는 증시, 계속 오를 급등주 어떻게 찾을까?(염승환 부장)
강의를 듣고
Q. 이번주 증시 등락 반복 어떤 변수들이 작용했나?
한국 증시 강세 배경
1. 미 국채금리 안정
2. 달러화 약세(외국인 매수 증가) 유럽 경제 정상화 기대->>유로화 강세. 달러화 상대적 약세
외국인 4월들어 1조 5천억 이상 순매수
대형주 약세. 중소형주 강세 배경
1. 공매도 영향
2. 연기금, 코스피 팔고 코스닥은 매수
대형수출주 상승 모멘텀 약해 최근 연기금, 외국인 매도
삼성전자 현대차
대형주보다 중소형주로 유동성 몰리는 분위기 한동안 지속
코로나 확진자 증가도 증시 부담 호재 악재 혼조 된 양상
Q. 기후정상회의 단기적 영향 적은 듯 중장기적 효과는 어떨까?
기후 정상회의 "2030년 탄소배출량 2005년 대비 52% 감축"
글로벌 친환경 의지 확인 감작 이벤트는 없었다
기후 정상회의 이후 미국 풍력, 태양광 주가 급등
기후 정상회의로 '탄소배출' 감축 명확 관련주 성장 사이클 시작
Q. 미국의 부장 증세, 미 증시에 충격 크지 않을까?
미 법인세이어 소득세 인상 이슈... 주식 투자자에 부담
미 민주당 증세안 " 자본이득세율 2배 수준 인상"
민주당 증세안 " 협상용" 관측 공화당 반대로 법인세도 25% 유력
미국 1968년 1993년 소득세 법인세 동시 인상
미 증세 증시 영향
1. 법안 발의
2. 하원 통과 때 S&P500하락
3. 대통령 서명 때 S&P500상승 미 국채금리 하락… 성장주에 호재
Q. 최근 미국 증시 변동성이 커진 이유는?
금리안정 경기회복 실적 호조 최근 미 증시 큰 악재는 없다
백신 접종도 잘되고 실적- 깜짝 실적 다만 사상 최고치 경신 이후 가격 부담… 작은 이슈에 주가 요동
사례) 테슬라 조정 비트코인관련 자본이득세- 악재
주가 고점 이후 차익실현 욕구 증대 작은 이슈에도 증시 민감해진다
향후 증시 변수는 기업실적과 긴축 여부
캐나다 중앙은행 긴축
22일 ECB(유럽 중앙은행) "기준금리 0% 동결. 완화적 통화정책 유지"
Q. 4월 수출 호조세= 국내기업 강해진 증거 증시 전망 좋아질까?
2~3월 국내증시 잘 버틴 배경은 수출 호조세 덕분
4월 수출 작년 동기 대비 45.4% 상승↑ 일평균 36% 증가
글로벌 설비투자 증가 국내 수출환경에 유리
구조적 성장 기대
Q. 최근 시장 외국인에 좌우 5월 외국인 매매동향 어떨까?
수출 실적 호조 금리안정 달러 약세 5월에도 외국인 매수할 듯
동아시아 제조업국가 위상 제고 외국인 투자에 우호적
미 바이든 대통령이 웨이퍼를 들고 필요하다 어필
삼성전자 현대차 등 대표기업 주가 낮은 편 5월까지 외국인 순매수 예상
6월 FOMC 테이퍼링언급 주의 깊게 주시해야 하니 6월은 지켜봐야 한다
Q. 외국인 연기금 매수 종목 공통적인가 서로 다른가?
외국인 매수종목
1. SKT
2. 포스코
3. OCI
4. GS건설
5. LG디스플레이
6. HMM 7. 하이브 8. SKC 9.DL 이앤씨 10. 삼성전기
7일 DATA (성장주/방어주/철강/친환경/건설/턴어라운드)
외국인 매수주 특징은: 턴어라운드 (기업실적 적자-- 흑자 전환) 종목
연기금 매수 종목
1. 삼성 바이오로직스
2. SK바이오사이언스
3. SK바이오팜
4. 넷마블
5. 유한양행
6. 삼성물산 7. 현대건설 8. HMM 9. OCI 10. 신세계
특징: 제약주 백신 제조 관련 CMO 바이오 집중 매수
외국인과 연기금 공동 매수 종목: 건설 해운 태양광
Q. 이번 주 많이 오른 업종
1. 섬유공업
경기회복으로 섬유 수요 증대 원료 공급 부족 가격 상승
원인: 코로나 19 영향으로 생산은 못했는데 수요는 늘어남 쇼티지
2. 철강업
포스코강판: 역대급 실적
3. 건설 4. 해운 5. 통신
이번 주 급등 섹터
1. 코로나 백신주
2. 손해보험 (저평가)
3. 농업주 (농산물 가격 상승)
4. 페인트 (건설)
5. 노후 주택 리모델링 업종 (한샘) 리하우스 서울시내 아파트의 노후화가 원인
KCC 페인트. 리모델링 겸업 이번 주 주가 급등 (유리/창호)
Q. 이번주 많이 오른 종목들 앞으로도 계속 좋을까?
구조적 성장- 리모델링 철강 등 구조적 성장 종목 주가 지속 상승 예상
Q. 공매도 재개 임박 어떤 업종 종목이 타깃 될까?
겁은 먹지 말자- 방향성에 영향을 주지 않는다
기업에 집중하자
공매도 타깃
1. 현재 실적 좋아도 미래 실적 전망치 나쁜 기업
주가 높은데 하반기 전망 좋지 못한 기업 공매도 주의해야 한다
2. 전환사채(CB) 발행잔액 많은 종목
코스닥 150중 전환사채 물량 많고 기한 임박한 기업 공매도 주의
Q. 최근 암호화폐 투자 급증 코인 열풍에 주식 관심 줄었나?
비트코인 자산으로 인정받는 분위기 문제는 가격 수준
테슬라 페이팔이 인정 암호화폐 가격 조정 가능성: 큰 변동성 주의
가격이 너무 오름 규제 루머로 조정
비트코인: 가상자산 투자-->> 가격 변동성 커 장기투자 어렵다(적정가치 알기 힘들다)
주식: 실체 있는 기업에 투자 (적정가치 평가 가능)
카카오의 사례: 성장이 좋아 1년에 4배 상승
Q. 비트코인 외 알트코인 투자 급증 투기성 위험 없을까?
비트코인 이더리움 외 알트코인 투자 거래소 사라질 위험성
비트코인 이더리움 제도권 자산시장 진입 , 알트코인은 다르다(위험)
염블리의 개인적인 의견을 들었습니다
투자에 참고하시기 바랍니다
4월의 마지막 주가 시작되었습니다
기업 공부를 좀 더 열심히 해서 우리 모두 성공 투자하시길 바랍니다
감사합니다
