국내 주식 4년 후 전기차 배터리가 고갈된다? 2차 전지 장투 가나요?
| 염승환 | 염블리 | 2차 전지 | LG화학 | 현대차 | DDR5/방송을 듣고
보고서
DDR5 전환 임박
신한금융 최도연/박형우
반도체 규격: 저전력 고성능 반도체 올해말 또는 내년 초 적용
서버, PC등에 적용
기판도 바뀌고 TEST
인텔의 새로운 CPU가 나오면 함께 간다
신규 플랫폼 출시
반도체 생태계가 크게 변할 수 있어서 좋다
DRAM 업종은 좋아진다 새로운 교체 수요 증가
서버는 24시간 가동 높은 에너지 비용 수반
DDR5 채용은 매력적
삼성전자 SK하이닉스 심텍 수혜주 아비코전자, 유니테스트
ISC 티에스이 테크윙 엑시콘 급반등 성공
장비 부품사들이 시장을 주도
대체육에 풍미를 넣는 셀룰로스
SK증권 박한샘
롯데정밀화학 -->> 미라클 버거 납품 중.. 식품첨가제 진입장벽이 높다
셀룰로스- 첨가제 암모니아도 한다
SKC
화학회사는 매력이 있다 단기 조정은 나오지만 관심
하반기 스마트폰 출하량 회복세 전망
NH투자증권 이규하
대만 언론 5G스마트폰향 칩 수요가 다시 증가 중화권 업체들 하반기
출하량 확대. 아이폰13시리즈도 우려보다는 좋을 전망
삼성전기, LG이노텍
반도체 칩설계업체들 3분기가 2분기보다는 10% 매출 성장
중국도 회복중 샤오미가 화웨이 점유율을 뺏어오기 위해 하반기 스마트폰
출하를 본격화할 것으로 예상
7/11일 매수 투자 아이디어 매일 체크하는 게 좋다
예)
파트론:
전자공시 확인 공시서류검색 상세검색 날짜: 7/19-7/20 지분공시 검색
이름- 보는게 좋다 파트론: 대표이사 김종구 주식수 증가 (9000주) 장내매수 장중에 주식을 샀다
대표이사가 최하 바닥에 매수 장내매수GOOD
이후 주가 상승
반도체 역대 최고 노광장비 신규 주문
NH 도현우
ASML 실적발표 호실적 신규수주 역대 최고
유일한 생산 ASML 생산 물량 증가 기존 40대에서 60대로 증가시키는 계획
업황이 좋다는 증거 자동차 PC 가전
반도체 부품 부족 최악은 통과
KB증권 김동원
비메모리 반도체 공급난 정점 지났음
3분기부터 세트 출하 증가
파운드리 증설 삼성전자도 증설 예상
메모리도 좋아진다
삼성전자 SK하이닉스 SK머티리얼즈 한솔 케미컬 비중확대 필요
긍정적인 시각 유지하자
조선 한국조선해양 2분기 어닝쇼크에 대한 소고
신영증권 엄경아
2분기 8300억적자 적자는 의도적인 적자 이미 반영
후판 가격 상승 ( 급등 예상하고 손실 잡은 것) 예상보다 후판 가격이 안 오르면 이익으로 잡힌다
중요한 것: 수주목표 89% 달성
한국조선해양: 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업 대우조선 4개를 보유
수주 가격만 상승하는지 체크 필요 / 구조조정 완료
주가 부담도 해소 한국조선해양 21만 원 현대미포 11만 원
제이시스 메티칼
하나금융 보유 계속 성장
현대해상 사지않을 이유가 없다
대신증권 박혜진
손해율이 개선세 기대이상 안전속도 5030 (시내 50 이면도로 30) 사고율 15.8% 하락
나이론 환자 제제안
PBR 0.4배 저평가 고배당 안전한 기업
MSCI 정기 변경 유안타증권
편입 편출이 거의 없다 에코프로비엠 / 이슈: SK텔레콤 비중이 줄어든다
SK텔레콤 비중이 줄어든다- 조정 8/31 종가 기준으로 리밸런싱 (외국인이 주식을 매도)
외국인 지분율이 거의 찼다 지분율이 꽉 차 있다 49% 이상은 안됨- 통신기업 46.4% (2.6%)
MSCI에거 지분을 낮춘다고함 9164억 거래대금 16.5배 충격
조정 시에는 기회
당분간 불편하다 8/12일 발표 보유 또는 관망
한국조선해양
DB금융투자 김홍균
목표주가 18만원 유지
어닝쇼크를 비중확대의 기회
원재료 가격이 오르면 신조선가에 전가
3일째 상승중 조정 시 기회
코오롱글로벌 교보증권 백광제
목표주가 34000원 실적 추정치 상향
주가는 안간다 앞으로 2~3년간 최대 실적 갱신 기대
PER 4배 수주잔고 9.5조 원 BMW 판매 호조 볼보 아우디 판매
신규편입 시장예상치 532억---->>교보증권 추정치 592억
건설도 좋고 풍력발전도 좋다
CJ제일제당
NH투자증권 조미진
레드 바이오 또 하나의 성장동력
천랩, 마이크로바이옴 회사 인수
지분 44%
레드바이오:
라이신 사업 그린바이오
화이트 바이오- 바이오 플라스틱
레드 바이오: 피 바이오 의약품 (천랩)
천랩: 상한가 지놈 엔 컴퍼니는 조정
고 바이오랩: 전망은 좋은데 조정
스튜디오 드래건 키움증권 이남수
숨 고르기 일뿐 느려지지 않았다
편성수 감소
더킹 - 작년 올해 영업이익은 159억 전망
마인 나빌렐라 빈센조 (스카이댄스 더 빅 도어 프라이즈) 애플 TV
애플 TV 납품 미국 드라마 제작비가 비싸다
모표 주가 14만 원 3분기 정상화 주가 바닥
모멘텀이 없어서 횡보
JYP ENT 키움증권 이남수
목표주가 상향 58000원
2분기 영업이익 29.8% 증가 전망
2분기 앨범판매 급증 ITZY 35만 장 니쥬 37만 장
2020 갓세븐 44 만장 지금은 없다
메타버스 디어유(SM플랫폼 지분투자) 두 나무에 지분투자 관련 산업
스트레이 키즈 - 성장하면 성공하면 주가에 큰 반응
주가 견조하다 성장매력
한국전력
NH투자증권 이민재
FOCUSING EVENT
전기요금 인상 불발 모두 아는 악재
4분기까지도 인상 어려울 전망 주가 반영 더 이상 악재는 아니다
PBR 0.2배
전력사용급증 BLACK OUT 예상되지만 대정전 가능성은 높지 않다
한전 입장: 원자력발전이 되어야 수혜
원자력발전 유지되면 한전에 유리
목표주가 33000원 보유
현대차 2분기 실적 발표 한국투자증권 김진우
맞바람에도 이정도
실적은 기대 소폭 미달
중간배당 1천원
금융에서 기대보다 못 미침
3분기 판매도 줄어들 전망
아이오닉 5 3만 대 미출고
금융: 리스 고객이 반납 대신 중고차 시장에 직접 매각
파업 마무리 인센티브 감소
목표주가 33만 원
마감시황
소재회사들 상승
철강주도 좋았다 (중국 감산) 포스코
많이 빠진것 위주로 소개
공포에 맞서자
호텔신라: 중국 면세업체랑 조인트벤처 협력 10만 원 근처에는 매도 제안
OCI 태양광회사
롯데관광개발
NH투자증권 배당 많이 준다
보험주와 은행주가 좋았다
네이버 호실적
조선주 악조건속 반등
하이닉스 DB아이텍 상승
기아 실적 좋음
카카오 게임즈 100,200원
반도체 상승
고배당주 1개는 은행 증권 보험 삼성카드 KT&G
안 갈 때 미리 사서 배당을 받자
뉴스
카카오 뱅크 2400조 수요예측 1700:1 경쟁률 돌파
호텔신라 신라면세점 중 하이난성 면세점과 합작사 기대감 : 중국 진출 주가 상승
BOA 4년후 전 세계 배터리가 동난다 안 좋을수록 비중확대
전기차 배터리 내제화 힘들다
주가가 조정중이라 기회
